Abengoa (MCE: ABG.B\/P SM \/NASDAQ: ABGB), ha anunciado hoy que su filial, Abengoa Yield plc (\u201cAbengoa Yield\u201d) (NASDAQ: ABY) tiene la intenci\u00f3n de iniciar una oferta p\u00fablica inicial de sus acciones ordinarias por un valor bruto total aproximado de $600 M, antes de comisiones, descuentos y otros gastos relacionados con la oferta (la “oferta\u201d). Los bancos aseguradores de la oferta tienen la opci\u00f3n durante 30 d\u00edas de comprar hasta un 15 % adicional sobre dicho importe a Abengoa con el fin de cubrir sobreasignaciones, si las hubiese.<\/p>\n
Abengoa Yield es una compa\u00f1\u00eda enfocada en la generaci\u00f3n de dividendos, que servir\u00e1 como veh\u00edculo principal a trav\u00e9s del que Abengoa invertir\u00e1, gestionar\u00e1 y adquirir\u00e1 activos de energ\u00edas renovables, generaci\u00f3n convencional, l\u00edneas de transmisi\u00f3n el\u00e9ctrica y otros activos concesionales. En un principio, la compa\u00f1\u00eda estar\u00e1 centrada en Norteam\u00e9rica (Estados Unidos y M\u00e9xico), Sudam\u00e9rica (Per\u00fa, Chile, Uruguay y Brasil), y Europa (Espa\u00f1a).<\/p>\n
Se ha realizado la solicitud para la cotizaci\u00f3n de las acciones ordinarias de Abengoa Yield en el NASDAQ Global Select Market, bajo el s\u00edmbolo \u201cABY\u201d.<\/p>\n
Abengoa Yield distribuir\u00e1 a Abengoa todos los ingresos netos procedentes de la oferta, excepto $30 M que ser\u00e1n destinados a fortalecer su posici\u00f3n de liquidez, como parte del pago por el traspaso de activos a Abengoa Yield.<\/p>\n
Citigroup y BofA Merrill Lynch ser\u00e1n los coordinadores globales de la oferta, mientras que Canaccord Genuity, HSBC, RBC Capital Markets y Banco Santander actuar\u00e1n como joint bookrunners.<\/p>\n
La oferta se realizar\u00e1 \u00fanicamente por medio de un folleto informativo. Cuando est\u00e9 disponible, se podr\u00e1 obtener una copia del folleto preliminar en la forma prevista en el p\u00e1rrafo siguiente.<\/p>\n
Abengoa Yield ha presentado un documento de registro (\u201cregistration statement\u201d), incluyendo un folleto, en relaci\u00f3n con las acciones ordinarias ante la \u201cSecurities and Exchange Commission\u201d (\u201cSEC\u201d) de los EE.UU., que todav\u00eda no ha sido declarado efectivo. Se puede acceder al documento de registro a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la SEC: www.sec.gov<\/a>. Dichas acciones ordinarias no podr\u00e1n venderse ni podr\u00e1n aceptarse ofertas de compra hasta que el referido documento de registro sea declarado efectivo. Se pueden obtener ejemplares del folleto de forma gratuita por correo dirigi\u00e9ndose a las oficinas de Citigroup, c\/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tlfno: 800-831-9146) o BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, NY 10038, a la atenci\u00f3n de: Prospectus Department o enviando una solicitud por correo electr\u00f3nico a: dg.prospectus_requests@baml.com<\/a>.<\/span><\/p>\n La presente nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra. No se producir\u00e1 ning\u00fan tipo de venta de estos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificaci\u00f3n en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n Esta comunicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a: (i) aquellas personas que se encuentren fuera del Reino Unido o (ii) en el Reino Unido, a las personas que tengan experiencia profesional en materia de inversi\u00f3n comprendidas en el art\u00edculo 19 (5) de la ley \u201cFinancial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)\u201d, Orden de 2005, incluyendo sus enmiendas (la \u201corden\u201d), o que son entidades de alto poder adquisitivo, u otras personas a quienes pueda ser comunicada legalmente, comprendidos en el art\u00edculo 49 (2) (a todas estas personas se les referir\u00e1 como \u201cpersonas relevantes\u201d). Cualquier inversi\u00f3n o actividad de inversi\u00f3n a que se refiere esta comunicaci\u00f3n solo estar\u00e1 disponible y solo podr\u00e1n participar personas relevantes. Cualquiera que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en este documento o cualquiera de sus contenidos.<\/p>\n Declaraciones sobre el futuro<\/strong><\/p>\n Este comunicado contiene declaraciones sobre el futuro que pueden expresar las intenciones, creencias, expectativas o predicciones para el futuro de Abengoa. Dichas declaraciones de futuro est\u00e1n sujetas a determinados riesgos, incertidumbres y asunciones, pudi\u00e9ndose localizar habitualmente mediante el uso de formas verbales en futuro o de palabras tales como \u201cesperar\u201d, \u201cestimar\u201d, \u201canticipar\u201d, \u201cpronosticar\u201d, \u201cprever\u201d, \u201ccreer\u201d y otros t\u00e9rminos similares. Aunque Abengoa cree que sus expectativas son razonables, no puede asegurar que dichas expectativas ser\u00e1n correctas, pudiendo variar materialmente los resultados reales con respecto a los aqu\u00ed contemplados. Los factores que podr\u00edan provocar que los resultados difirieran materialmente de los contemplados en el presente comunicado incluyen, entre otros, riesgos e incertidumbres relacionados con los mercados de capitales. Cualquier informaci\u00f3n de futuro presentada aqu\u00ed se realiza s\u00f3lo a la fecha de la presente nota de prensa, y no asumimos ninguna obligaci\u00f3n de actualizar o revisar informaci\u00f3n alguna de futuro \u00a0con el fin de reflejar cambios en asunciones, el acontecimiento de sucesos imprevistos, u otros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Abengoa (MCE: ABG.B\/P SM \/NASDAQ: ABGB), ha anunciado hoy que su filial, Abengoa Yield plc (\u201cAbengoa Yield\u201d) (NASDAQ: ABY) tiene la intenci\u00f3n de iniciar una oferta p\u00fablica inicial de sus acciones ordinarias por un valor bruto total aproximado de $600 M, antes de comisiones, descuentos y otros gastos relacionados con la oferta (la “oferta\u201d). 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