Ferrovial ha completado con \u00e9xito la fijaci\u00f3n del precio de la\u00a0emisi\u00f3n de bonos<\/strong>\u00a0senior a 10 a\u00f1os por importe de 300 millones de euros. Esta emisi\u00f3n se cerr\u00f3 a un precio de 113 puntos b\u00e1sicos sobre midswap, con un cup\u00f3n del 2,5%.<\/p>\n

Con un libro de \u00f3rdenes muy diversificado, la operaci\u00f3n ha obtenido una excelente acogida entre los\u00a0inversores internacionales<\/strong>. M\u00e1s del 84% de la emisi\u00f3n se ha colocado fuera de Espa\u00f1a, destacando, principalmente, pa\u00edses como Alemania, Francia, Reino Unido y Suiza.<\/p>\n

La agencia de calificaci\u00f3n Fitch ha revisado al alza la calificaci\u00f3n crediticia a largo plazo de Ferrovial\u00a0 de \u201cBBB-\u201d a \u201cBBB\u201d con perspectiva estable. S&P hab\u00eda mejorado el rating de la compa\u00f1\u00eda hace unos meses.<\/p>\n

Ferrovial complet\u00f3 con \u00e9xito en enero y mayo del pasado a\u00f1o dos emisiones de bonos corporativos, la primera a cinco a\u00f1os y la segunda a ocho, cada una por 500 millones de euros y un cup\u00f3n anual del 3,375%. Los fondos obtenidos permitieron optimizar el calendario de vencimientos de deuda corporativa, reducir su coste y eliminar pr\u00e1cticamente la financiaci\u00f3n bancaria. La compa\u00f1\u00eda no cuenta con reembolsos importantes hasta los a\u00f1os 2018 y 2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ferrovial cerr\u00f3 ayer las condiciones de una emisi\u00f3n de bonos por un importe de 300 millones de euros y vencimiento en el a\u00f1o 2024. Los bonos pagar\u00e1n un cup\u00f3n anual del 2,5%. Ferrovial ha completado con \u00e9xito la fijaci\u00f3n del precio de la\u00a0emisi\u00f3n de bonos\u00a0senior a 10 a\u00f1os por importe de 300 millones de euros. […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[12573,16498,11822,3697],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54047"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54047"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54047\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}