{"id":54392,"date":"2014-07-18T06:15:17","date_gmt":"2014-07-18T06:15:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=54392"},"modified":"2018-01-09T18:15:14","modified_gmt":"2018-01-09T17:15:14","slug":"caixabank-se-consolida-como-lider-en-colocacion-de-deuda-corporativa-en-2014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/54392\/caixabank-se-consolida-como-lider-en-colocacion-de-deuda-corporativa-en-2014\/","title":{"rendered":"CaixaBank se consolida como l\u00edder en colocaci\u00f3n de deuda corporativa en 2014"},"content":{"rendered":"<p>CaixaBank ha cerrado el primer semestre de 2014 liderando el ranking de emisiones de Bonos Corporativos con Grado de Inversi\u00f3n en Espa\u00f1a. En este per\u00edodo, CaixaBank ha dirigido, en calidad de entidad directora (bookrunner), ocho emisiones que otorgan a CaixaBank una cuota de mercado del 10,4%, 1,2 puntos m\u00e1s que su inmediato competidor, seg\u00fan datos de Dealogic, y representa una colocaci\u00f3n agregada superior a los 4.500 millones de euros.<\/p>\n<figure id=\"attachment_54393\" aria-describedby=\"caption-attachment-54393\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/caixabank-se-consolida-como-lider-en-colocacion-de-deuda-corporativa-en-2014\/c-052ex_2012__caixabank_sa-3\/\" rel=\"attachment wp-att-54393\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-54393\" alt=\"Oficina Caixabank\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Oficina-Caixabank.jpg\" width=\"450\" height=\"301\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Oficina-Caixabank.jpg 450w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Oficina-Caixabank-439x293.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Oficina-Caixabank-258x172.jpg 258w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-54393\" class=\"wp-caption-text\">Oficina Caixabank<\/figcaption><\/figure>\n<p>Entre las operaciones m\u00e1s importantes durante este per\u00edodo, destacan la emisi\u00f3n de capital h\u00edbrido de Telef\u00f3nica, que en el mes de marzo, capt\u00f3 1.750 millones de euros en un doble tramo con vencimientos a seis y diez a\u00f1os respectivamente, y la emisi\u00f3n inaugural de ADIF, que el pasado mes mayo coloc\u00f3 1.000 millones de euros a diez a\u00f1os.<\/p>\n<p><strong>Despegue de la deuda corporativa<\/strong><\/p>\n<p>Durante el primer semestre, las empresas espa\u00f1olas han emitido deuda por valor de 13.900 millones de euros. En los \u00faltimos meses, se ha producido un despegue de la deuda corporativa en el mercado espa\u00f1ol, coincidiendo con el descenso de la prima de riesgo. Las empresas cada vez utilizan m\u00e1s esta f\u00f3rmula para obtener financiaci\u00f3n, al margen de los tradicionales cr\u00e9ditos bancarios, como se observa en el aumento significativo del n\u00famero de emisores que han acudido por primera vez al mercado de capitales. Esta situaci\u00f3n afecta a emisiones inaugurales de grado de inversi\u00f3n, como la realizada por Redexis, y de grado especulativo, como las realizadas por Almirall, Antol\u00edn o Isolux.<\/p>\n<p>Paralelamente a este crecimiento, CaixaBank ha potenciado el \u00e1rea de mercado de capitales y de banca corporativa. Actualmente cuenta con dos oficinas especializadas en este segmento, en Madrid y en Barcelona, que prestan especial atenci\u00f3n a compa\u00f1\u00edas con una facturaci\u00f3n superior a los 200 millones de euros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CaixaBank ha cerrado el primer semestre de 2014 liderando el ranking de emisiones de Bonos Corporativos con Grado de Inversi\u00f3n en Espa\u00f1a. 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