innovaci\u00f3n y consultor\u00eda de ingenier\u00eda avanzada<\/strong>, ha presentado la tercera edici\u00f3n de su estudio sobre la \u201cEvoluci\u00f3n del macro-sector de las telecomunicaciones en Espa\u00f1a,\u00a0 en el XXVIII Encuentro de las Telecomunicaciones, celebrado en El Palacio de La Magdalena de Santander y auspiciado por la UIMP.<\/p>\nEste informe, presentado en una ponencia con el t\u00edtulo \u201cNuestro sector: \u00bffr\u00e1gil, robusto o antifr\u00e1gil?\u201d basado en la obra \u201cAntifr\u00e1gil. Las cosas que se benefician del desorden\u201d de Nassim Nicholas Taleb, profesor de Ciencias de la Incertidumbre en la Universidad de Massachusetts, est\u00e1 centrado en el periodo 2014-2017 y muestra cu\u00e1l ser\u00e1 la estructura de uno de los sectores m\u00e1s din\u00e1micos de nuestro pa\u00eds en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, seg\u00fan la perspectiva colectiva de los actores de la industria.<\/p>\n
Para su elaboraci\u00f3n, la divisi\u00f3n de Telecomunicaciones y Media de Altran Espa\u00f1a, liderada por Ana Mosquera, ha realizado m\u00e1s de 70 entrevistas entre los principales actores del sector, dentro del \u00e1mbito espa\u00f1ol, que han abarcado toda la cadena de valor desde los nuevos entrantes globales pasando por operadores y fabricantes hasta desarrolladores de aplicaciones y usuarios.<\/p>\n
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Con anterioridad a la realizaci\u00f3n de las entrevistas, Altran ha llevado a cabo una investigaci\u00f3n del mercado, portfolio de productos y servicios, tecnolog\u00edas, modelos de negocio y estrategias, con el objetivo de generar y enriquecer el material utilizado en la encuesta y poner en contexto a sus participantes acerca de la situaci\u00f3n actual de la industria. De esta forma, el cuestionario empleado incluye el resultado de esta investigaci\u00f3n preliminar como soporte al total de preguntas.<\/p>\n
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En palabras de Jos\u00e9 Ram\u00f3n Magarzo, Presidente Ejecutivo de Altran Iberia, \u201cPor tercer a\u00f1o consecutivo nos situamos ante un sector en constante cambio, muy influido por las apuestas que las empresas hacen de acuerdo a las nuevas tecnolog\u00edas que pueden desarrollar y que tienen una r\u00e1pida influencia sobre el mercado. Estamos por tanto ante un sector con una gran capacidad de innovaci\u00f3n y adaptaci\u00f3n a las nuevas tecnolog\u00edas. Esperamos que este sirva para, sabiendo las tendencias futuras, poder enfrentarnos al presente de este sector tan turbulento\u201d.<\/p>\n
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Como visi\u00f3n general, el estudio muestra como en los \u00faltimos cinco a\u00f1os el negocio del sector ha ca\u00eddo en m\u00e1s de un 25% en t\u00e9rminos acumulados y a\u00fan no se ha detenido su deterioro ya que en los dos \u00faltimos a\u00f1os la ca\u00edda interanual ha sido pr\u00f3xima al 8%. El negocio de los operadores de telecomunicaciones ha disminuido m\u00e1s de un 20% durante dicho periodo, mientras que los operadores audiovisuales lo han hecho en m\u00e1s de un 30%.<\/p>\n
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Respecto a los operadores de servicios de telecomunicaciones, se trata de un sector deflacionario, donde se combina la disminuci\u00f3n del consumo con la reducci\u00f3n de precios, del orden del 30%, para mantener una oferta competitiva, que est\u00e1 llevando a la situaci\u00f3n anteriormente descrita. A esta situaci\u00f3n, los operadores est\u00e1n respondiendo con acciones de reducci\u00f3n de gastos y reducci\u00f3n de inversiones para tratar de minimizar el impacto sobre sus cuentas de resultados y tratar de evitar el deterioro de sus beneficios. En el periodo 2008-2012, los operadores invirtieron algo m\u00e1s de 16000 M\u20ac, de los que m\u00e1s de un 40% se debieron a Telef\u00f3nica de Espa\u00f1a mientras que sus competidores m\u00e1s directos, Vodafone y Orange, sumaban entre ambos algo m\u00e1s del 35%. Los operadores han mantenido un esfuerzo inversor en torno a algo m\u00e1s de 3000 M\u20ac anuales, pero han dilatado en el tiempo las nuevas inversiones en fibra y en 4G (LTE). En este aspecto, con objeto de optimizar inversiones, se est\u00e1n creando alianzas y fusiones entre ellos para acometer estas nuevas \u00e1reas.<\/p>\n
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Ana Mosquera, directora de la divisi\u00f3n Telecomunicaciones y Media de Altran Espa\u00f1a, ha se\u00f1alado durante la presentaci\u00f3n del Ecosistema que \u201cla competitividad de este subsector ha aumentado de manera importante, como es l\u00f3gico ante las reducciones de precios para conseguir una oferta competitiva y que uno de los problemas del sector es su fragmentaci\u00f3n ya que, mientras al mercado de E.E.U.U. lo atienden cuatro operadores; nosotros, con un potencial de consumo similar, tenemos m\u00e1s de 80 operadores. La reducci\u00f3n de la fragmentaci\u00f3n pasar\u00eda por fusiones que tendr\u00edan un dif\u00edcil encaje pol\u00edtico, pero es la l\u00ednea a trabajar si queremos llegar a un mercado competitivo en Europa\u201d.<\/p>\n
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El modelo de \u201cecosistema\u201d propuesto incluye cinco \u00e1reas de la industria, dedicadas a terminales,\u00a0 redes,\u00a0 servicios, aplicaciones y contenidos, con sus correspondientes sub-\u00e1reas y componentes. Al mismo tiempo, las entrevistas se han estructurado, para cada \u00e1rea, en siete temas considerados clave para realizar el an\u00e1lisis del sector: eventos, oferta, actores, \u00a0modelos de negocio, estrategias de negocio, factores clave de competitividad e inversiones.<\/p>\n
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Algunas de las conclusiones arrojadas por el informe, de acuerdo a las diferentes \u00e1reas, son:<\/p>\n
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\n- Terminales: cabe destacar que a medida que los fabricantes de dispositivos ampl\u00edan su oferta, la proliferaci\u00f3n de smartphones y tablets va atrayendo a nuevos actores inicialmente dedicados a otras actividades. Se trata de los \u201cnuevos\u201d entrantes globales, como Apple, Google y Amazon, proveedores de red y tecnolog\u00eda como Ericsson, Huawei y ZTE, o proveedores de aplicaciones empresariales como Microsoft. No obstante, los encuestados consideran, un a\u00f1o m\u00e1s, que Samsung ser\u00e1 el l\u00edder del mercado de los dispositivos m\u00f3viles en los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os. El gigante coreano sigue actualizando su oferta, con el lanzamiento de su primer Reloj Inteligente “Galaxy Gear” y de su nuevo phablet de gama alta Samsung Galaxy S5. A cierta distancia le sigue Apple, que contin\u00faa asimismo renovando su portfolio de dispositivos con nuevas versiones de iPhone y de iPad.<\/li>\n<\/ul>\n
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\n- Redes: Espa\u00f1a se caracteriza en la actualidad por la madurez de las tecnolog\u00edas 3G y el r\u00e1pido despliegue de las redes LTE, y as\u00ed lo confirman los encuestados, que consideran que las redes m\u00f3viles 4G\/LTE son las que tendr\u00e1n m\u00e1s uso en 2017, seguidas de la red fija de banda ancha con FTTx. En cuanto a los modelos de negocio que soportan la industria, cabe destacar que las empresas dedicadas tradicionalmente al suministro de equipos, se est\u00e1n decantando por fusiones o adquisiciones de empresas que ofrecen servicios, o bien desarrollan y ofertan estos servicios in-house.<\/li>\n<\/ul>\n
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Seg\u00fan los entrevistados la especializaci\u00f3n en soluciones de red \u201cllave en mano\u201d representa el modelo m\u00e1s relevante en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Tambi\u00e9n se ha otorgado relevancia a las tendencias de monetizaci\u00f3n basadas en separar el hardware de los equipos de gesti\u00f3n de red del software, cuyas licencias de uso ser\u00e1n adquiridas de forma independiente mediante tarifas recurrentes. Estos modelos han surgido como respuesta a la amenaza que suponen las estrategias orientadas a soluciones de red flexible SDN (Software-defined Networking).<\/p>\n
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\n- En cuanto a los Servicios, seg\u00fan los entrevistados, ser\u00e1 la Banda Ultra Ancha fija el servicio m\u00e1s usado en los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os, seguido de la Banda Ultra Ancha m\u00f3vil. La Banda Ancha m\u00f3vil, que encabezaba el ranking el a\u00f1o pasado, tan solo queda tercera en el presente informe. Por otra parte, destaca la relevancia de Vodafone frente a los resultados de 2013, pasando de un quinto puesto a encabezar la lista este a\u00f1o como operador de telefon\u00eda m\u00f3vil con el mayor crecimiento estimado en cuota de mercado, relegando a Orange a un segundo puesto. Los encuestados sit\u00faan tambi\u00e9n al operador de origen brit\u00e1nico como el proveedor de Banda Ancha m\u00f3vil de mayor crecimiento en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, tras ser en 2013 el primer operador en ofrecer Internet m\u00f3vil 4G en Espa\u00f1a, seguido por Orange, Yoigo y por Movistar.<\/li>\n<\/ul>\n
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\n- El \u00e1rea de las Aplicaciones representa un negocio relativamente nuevo y altamente atractivo, en que la rivalidad existente en el mercado se incrementa constantemente ante la creciente presencia de nuevos actores: desarrolladores de aplicaciones puros, gigantes de Internet como Google, Apple, Microsoft y Facebook, operadores de telecomunicaci\u00f3n o actores de otras industrias que desarrollan aplicaciones y plataformas como forma de digitalizaci\u00f3n de su negocio tradicional. Seg\u00fan los entrevistados, ser\u00e1n las aplicaciones relacionadas con las redes sociales, como Facebook o Twitter, las que tendr\u00e1n el mayor uso en los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os. En segundo lugar se colocan las aplicaciones de mensajer\u00eda instant\u00e1nea, representadas por WhatsApp, que ya supera incluso al SMS en popularidad, o por Skype, que acapara actualmente un tercio del total de las llamadas internacionales. En cuanto a los actores que se repartir\u00e1n el mercado, los encuestados sit\u00faan en primer lugar a Google como el l\u00edder del segmento del ocio y entretenimiento digital en 2017.<\/li>\n<\/ul>\n
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Por su parte, la digitalizaci\u00f3n de los Contenidos sigue siendo un a\u00f1o m\u00e1s el principal impulsor de la trasformaci\u00f3n de este segmento industrial, ya que factores como el aumento en el uso de Internet, la mayor oferta y adquisici\u00f3n de dispositivos con Internet, como smartphones, tablets, etc., y la mejora en las redes de alta velocidad, se han ido consolidando, acelerando la trasformaci\u00f3n de la industria. Analizando la oferta de contenidos digitales, el video profesional, incluyendo cine, series y programas de televisi\u00f3n, es considerado el l\u00edder de esta transformaci\u00f3n seg\u00fan los encuestados, seguido por los juegos digitales creados por profesionales, y por el contenido social generado por los usuarios. Por su parte, YouTube, el portal de v\u00eddeos m\u00e1s grande del mundo, es considerado el empaquetador de contenido que tendr\u00e1 m\u00e1s relevancia en la industria en 2017. Mientras tanto, el agregador de contenidos m\u00e1s relevante para la industria espa\u00f1ola ser\u00e1, seg\u00fan los entrevistados, Netflix. Sin embargo, a pesar de que los rumores de una inminente llegada rodean el mercado desde hace a\u00f1os, el servicio no se ha desplegado todav\u00eda en Espa\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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