{"id":57551,"date":"2014-09-26T07:04:33","date_gmt":"2014-09-26T07:04:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=57551"},"modified":"2018-01-09T17:50:44","modified_gmt":"2018-01-09T16:50:44","slug":"iberdrola-cierra-emision-bonos-millones-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/57551\/iberdrola-cierra-emision-bonos-millones-euros\/","title":{"rendered":"Iberdrola cierra una emisi\u00f3n de bonos de 500 millones de euros con un cup\u00f3n del 1,875%"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">El diferencial de la operaci\u00f3n, cuya demanda ha superado en m\u00e1s de tres veces la oferta, se ha situado en 80 puntos b\u00e1sicos sobre <strong>midswap<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">\n<figure id=\"attachment_57552\" aria-describedby=\"caption-attachment-57552\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/57551\/iberdrola-cierra-emision-bonos-millones-euros\/futura-sede-de-scottishpower-en-glasgow\/\" rel=\"attachment wp-att-57552\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-57552\" alt=\"Futura sede de ScottishPower en Glasgow\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Futura-sede-de-ScottishPower-en-Glasgow.jpg\" width=\"300\" height=\"268\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Futura-sede-de-ScottishPower-en-Glasgow.jpg 300w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Futura-sede-de-ScottishPower-en-Glasgow-223x200.jpg 223w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-57552\" class=\"wp-caption-text\">Futura sede de ScottishPower en Glasgow<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">Se enmarca dentro de una operaci\u00f3n de intercambio de bonos, cuyo objetivo es incrementar la duraci\u00f3n de la deuda, laminar el perfil de vencimientos y aprovechar la buena situaci\u00f3n del mercado de deuda<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Iberdrola<\/strong> ha cerrado hoy una emisi\u00f3n de bonos por 500 millones de euros con un vencimiento de 10 a\u00f1os. El diferencial se ha fijado en 80 puntos b\u00e1sicos sobre <strong>midswap<\/strong> y el cup\u00f3n se ha situado en el 1,875%, con lo que esta operaci\u00f3n es la que ha obtenido el cup\u00f3n m\u00e1s bajo fijado nunca por una compa\u00f1\u00eda espa\u00f1ola al plazo de 10 a\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\n<p style=\"text-align: left;\">La emisi\u00f3n de hoy se enmarca dentro de una operaci\u00f3n de intercambio de bonos, que permitir\u00e1 a la compa\u00f1\u00eda ampliar la vida media de su deuda, laminar el perfil de vencimientos previstos para los pr\u00f3ximos a\u00f1os y continuar mejorando su liquidez.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\n<p style=\"text-align: left;\">Al cierre del primer semestre del a\u00f1o, la liquidez de <strong>Iberdrola<\/strong> ascend\u00eda a 10.100 millones de euros, lo que equivale a m\u00e1s de 35 meses de las necesidades de financiaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\n<p style=\"text-align: left;\">Las entidades directoras de la operaci\u00f3n, cuya demanda ha multiplicado en tres veces la oferta inicial, han sido <strong>Barclays Bank plc, Caixabank, S.A., Commerzbank AG, Mitsubishi UFJ Securities International plc y The Royal Bank of Scotland plc<\/strong>. La emisi\u00f3n se ha colocado entre 132 inversores, m\u00e1s de un 90% internacionales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El diferencial de la operaci\u00f3n, cuya demanda ha superado en m\u00e1s de tres veces la oferta, se ha situado en 80 puntos b\u00e1sicos sobre midswap. 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