{"id":57687,"date":"2014-10-01T10:03:42","date_gmt":"2014-10-01T08:03:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=57687"},"modified":"2018-01-09T17:48:56","modified_gmt":"2018-01-09T16:48:56","slug":"abengoa-cierra-exito-1-400-millones-euros-proceso-refinanciacion-sindicacion-deuda-bancaria-corporativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/57687\/abengoa-cierra-exito-1-400-millones-euros-proceso-refinanciacion-sindicacion-deuda-bancaria-corporativa\/","title":{"rendered":"Abengoa cierra con \u00e9xito 1.400 millones de euros en el proceso de refinanciaci\u00f3n y sindicaci\u00f3n de su deuda bancaria corporativa"},"content":{"rendered":"<p><strong>Abengoa<\/strong>, compa\u00f1\u00eda internacional que aplica soluciones tecnol\u00f3gicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energ\u00eda y medioambiente, ha completado con \u00e9xito el proceso de <strong>refinanciaci\u00f3n<\/strong> y <strong>sindicaci\u00f3n<\/strong>, en la modalidad revolving, de <strong>1.400 M\u20ac<\/strong> de su deuda bancaria corporativa a largo plazo en dos tramos: un tramo A, destinado a amortizar el pr\u00e9stamo sindicado existente, que se repaga en su totalidad, y un tramo B, para financiar la promoci\u00f3n, desarrollo y construcci\u00f3n de proyectos concesionales de Abengoa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n, que ha estado sobresuscrita en un 140 %, ha sido liderada por Banco Santander, HSBC, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, Bank of Am\u00e9rica, Bankia, Caixabank, Citigroup, Credit Agricole, Natixis, Banco Popular y Banco de Sabadell, que han actuado como coordinadores y \u2018book-runners\u2019 de la operaci\u00f3n. Adicionalmente, la refinanciaci\u00f3n cuenta con el respaldo de otras nueve entidades financieras de primera l\u00ednea, que han evaluado muy positivamente el desempe\u00f1o de la compa\u00f1\u00eda, las s\u00f3lidas perspectivas de futuro y el rigor en su gesti\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De esta forma, <strong>Abengoa<\/strong> extiende los vencimientos de su deuda en m\u00e1s de cuatro a\u00f1os y reduce el coste financiero de la misma (100 puntos b\u00e1sicos hasta final de a\u00f1o y 125 puntos b\u00e1sicos a partir de 2015 con posibilidad de mejora adicional en caso de una subida de rating de la sociedad por las agencias), cubriendo sus necesidades de financiaci\u00f3n corporativa hasta 2016, lo que implica la ausencia de vencimientos significativos hasta entonces.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abengoa, compa\u00f1\u00eda internacional que aplica soluciones tecnol\u00f3gicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energ\u00eda y medioambiente, ha completado con \u00e9xito el proceso de refinanciaci\u00f3n y sindicaci\u00f3n, en la modalidad revolving, de 1.400 M\u20ac de su deuda bancaria corporativa a largo plazo en dos tramos: un tramo A, destinado a amortizar el pr\u00e9stamo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[31436,3398,13308,3563,31438,2840,2811,3864,13566,27676,31437],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57687"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57687"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57687\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57687"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57687"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57687"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}