{"id":57903,"date":"2014-10-08T09:43:54","date_gmt":"2014-10-08T07:43:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=57903"},"modified":"2014-10-08T09:43:54","modified_gmt":"2014-10-08T07:43:54","slug":"tesoro-espanol-coloca-5-000-millones-euros-bono-sindicado-a-cinco-anos-ligado-inflacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/57903\/tesoro-espanol-coloca-5-000-millones-euros-bono-sindicado-a-cinco-anos-ligado-inflacion\/","title":{"rendered":"El Tesoro espa\u00f1ol coloca 5.000 millones de euros en un bono sindicado a cinco a\u00f1os ligado a la inflaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>El <strong>Tesoro P\u00fablico<\/strong>\u00a0de Espa\u00f1a ha lanzado el segundo instrumento de su programa de t\u00edtulos indexados a la inflaci\u00f3n europea mediante la t\u00e9cnica de la sindicaci\u00f3n bancaria. La nueva referencia a cinco a\u00f1os tiene vencimiento el 30 de noviembre de 2019 y un cup\u00f3n real del 0,55%. La rentabilidad real de la emisi\u00f3n ha sido del 0,248%, 13,8 puntos b\u00e1sicos inferior a la del bono italiano comparable. La demanda ha sido de 11.270 millones de euros y se han colocado 5.000 millones de euros.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Mediante esta nueva emisi\u00f3n de bonos indexados a la inflaci\u00f3n, el Tesoro P\u00fablico se posiciona como un emisor regular de este tipo de activos financieros, lo que le permite diversificar su base inversora y contribuir a la reducci\u00f3n del coste de financiaci\u00f3n a medio y largo plazo de la deuda.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La <strong>demanda<\/strong> final ha salido de m\u00e1s de 165 cuentas inversoras y ha sido muy diversificada tanto por tipo de inversor como por zonas geogr\u00e1ficas. La participaci\u00f3n de inversores no residentes ha alcanzado un 74,4% de la sindicaci\u00f3n, que ha sido mucho m\u00e1s diversificada que en anteriores emisiones sindicadas. Destaca la participaci\u00f3n de Reino Unido e Irlanda (17,6%), seguido de Francia (15,9%) y del continente asi\u00e1tico (11,3%). Atendiendo al tipo de inversor, las gestoras de fondos han adquirido un 38,9% del total, seguido de entidades bancarias con un 20,9%, aseguradoras y fondos de pensiones que han participado con un 19% e instituciones oficiales, con el 11,9% del total.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con esta emisi\u00f3n el <strong>Tesoro<\/strong> acumula 192.700 millones de euros captados, de los que 118.010 forman parte del programa de financiaci\u00f3n a medio y largo plazo, un 91,3% de la previsi\u00f3n para este a\u00f1o. Ello permitir\u00e1 al <strong>Tesoro P\u00fablico<\/strong> modular la emisi\u00f3n de instrumentos de m\u00e1s corto plazo durante el cuarto trimestre. Con ello cumple el cometido de llevar a cabo una gesti\u00f3n eficiente del riesgo de refinanciaci\u00f3n y de \u00a0alargar la vida media de su cartera en circulaci\u00f3n. El Tesoro P\u00fablico demuestra nuevamente la confianza de los mercados de capitales en los grandes emisores espa\u00f1oles.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Citi, Caixabank, J.P. Morgan y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale<\/strong> han actuado como directores de esta emisi\u00f3n. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado ha actuado como col\u00edderes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Tesoro P\u00fablico\u00a0de Espa\u00f1a ha lanzado el segundo instrumento de su programa de t\u00edtulos indexados a la inflaci\u00f3n europea mediante la t\u00e9cnica de la sindicaci\u00f3n bancaria. La nueva referencia a cinco a\u00f1os tiene vencimiento el 30 de noviembre de 2019 y un cup\u00f3n real del 0,55%. 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