{"id":58202,"date":"2014-10-20T12:00:41","date_gmt":"2014-10-20T10:00:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=58202"},"modified":"2018-01-09T18:11:08","modified_gmt":"2018-01-09T17:11:08","slug":"fcc-convoca-junta-extraordinaria-ampliacion-capital-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/58202\/fcc-convoca-junta-extraordinaria-ampliacion-capital-euros\/","title":{"rendered":"FCC convoca una Junta extraordinaria para una ampliaci\u00f3n de capital de 1.000 millones"},"content":{"rendered":"<p>El <strong>Consejo de Administraci\u00f3n<\/strong> de <strong>FCC<\/strong>, reunido ayer en sesi\u00f3n extraordinaria, ha acordado someter a la Junta General Extraordinaria una propuesta de ampliaci\u00f3n de capital con derechos de suscripci\u00f3n por importe de 1.000 millones de euros. El principal destino de los fondos ser\u00e1 la amortizaci\u00f3n anticipada del tramo B del acuerdo de refinanciaci\u00f3n en vigor desde el pasado 26 de junio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_58203\" aria-describedby=\"caption-attachment-58203\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/58202\/fcc-convoca-junta-extraordinaria-ampliacion-capital-euros\/esther-alcocer-koplowitz-presidenta-de-fcc\/\" rel=\"attachment wp-att-58203\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-58203\" alt=\"Esther Alcocer Koplowitz,  Presidenta de FCC\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Esther-Alcocer-Koplowitz-Presidenta-de-FCC.jpg\" width=\"450\" height=\"299\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Esther-Alcocer-Koplowitz-Presidenta-de-FCC.jpg 450w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Esther-Alcocer-Koplowitz-Presidenta-de-FCC-439x291.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Esther-Alcocer-Koplowitz-Presidenta-de-FCC-258x171.jpg 258w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-58203\" class=\"wp-caption-text\">Esther Alcocer Koplowitz, Presidenta de FCC<\/figcaption><\/figure>\n<p>La decisi\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n, adoptada por unanimidad, tiene como finalidad reforzar la estructura de capital del Grupo y reducir su endeudamiento. Al rebajar sensiblemente la carga financiera tambi\u00e9n tendr\u00e1 un impacto significativo en la cuenta de resultados.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El consejero delegado de FCC, <strong>Juan B\u00e9jar<\/strong>, considera que \u201ctales beneficios acelerar\u00e1n la consecuci\u00f3n de los objetivos establecidos en el Plan Estrat\u00e9gico que el equipo de gesti\u00f3n desarrolla desde marzo de 2013, entre los que destacan situar el apalancamiento financiero del Grupo en un ratio de cuatro veces el beneficio bruto operativo (Ebitda), elevar \u00e9ste a 1.100 millones de euros y generar caja por importe de 850 millones\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los nuevos fondos ser\u00e1n destinados fundamentalmente al pago anticipado del tramo B del acuerdo de refinanciaci\u00f3n de la mayor parte de su deuda bancaria suscrito en marzo de este a\u00f1o y en vigor desde el mes de junio. Este acuerdo da cobertura a 4.512 millones de euros, estructurados en sendos tramos de 3.162 y 1.350. Aunque no produce salidas de caja, el segundo de estos tramos devenga intereses al 11 % el primer a\u00f1o, si bien se acumulan al principal y se transformar\u00edan en capital al final del per\u00edodo en el caso de no ser amortizado con antelaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En el supuesto de devoluci\u00f3n anticipada, el contrato de financiaci\u00f3n establece una bonificaci\u00f3n en el tipo aplicable a las cantidades amortizadas, que se reducir\u00e1 del 11% al 6% para el periodo anual correspondiente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n tambi\u00e9n servir\u00e1 para atender compromisos de aportaci\u00f3n de fondos de menor cuant\u00eda con filiales del Grupo, que supondr\u00e1n as\u00ed mismo una reducci\u00f3n de la deuda consolidada. Su efecto sobre el apalancamiento se sumar\u00e1 al del plan de desinversiones, que ha aportado ya 1.800 de los 2.200 millones previstos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La ampliaci\u00f3n de capital y sus condiciones ser\u00e1n sometidas a una junta general de accionistas de car\u00e1cter extraordinario que se celebrar\u00e1 en primera convocatoria el pr\u00f3ximo d\u00eda 20 de noviembre. Un hito relevante en el proceso de transformaci\u00f3n del grupo de Servicios Ciudadanos emprendido hace a\u00f1o y medio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El Consejo de Administraci\u00f3n agradeci\u00f3 a la accionista mayoritaria, <strong>Esther Koplowitz<\/strong>, el esfuerzo realizado para hacer posible la reestructuraci\u00f3n financiera de FCC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Consejo de Administraci\u00f3n de FCC, reunido ayer en sesi\u00f3n extraordinaria, ha acordado someter a la Junta General Extraordinaria una propuesta de ampliaci\u00f3n de capital con derechos de suscripci\u00f3n por importe de 1.000 millones de euros. 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