{"id":61264,"date":"2015-02-17T09:53:41","date_gmt":"2015-02-17T07:53:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=61264"},"modified":"2018-01-09T18:05:49","modified_gmt":"2018-01-09T17:05:49","slug":"caixabank-anuncia-el-lanzamiento-de-una-opa-sobre-bpi-para-alcanzar-la-mayoria-del-capital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/61264\/caixabank-anuncia-el-lanzamiento-de-una-opa-sobre-bpi-para-alcanzar-la-mayoria-del-capital\/","title":{"rendered":"CaixaBank anuncia el lanzamiento de una OPA sobre BPI para alcanzar la mayor\u00eda del capital"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-61265\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Oficina-A-Valencia3-439x293.jpg\" alt=\"Oficina A Valencia\" width=\"439\" height=\"293\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Oficina-A-Valencia3-439x293.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Oficina-A-Valencia3-258x172.jpg 258w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Oficina-A-Valencia3.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 439px) 100vw, 439px\" \/>CaixaBank, entidad l\u00edder del mercado financiero espa\u00f1ol por cuota de mercado, ha anunciado este martes\u00a0su intenci\u00f3n de realizar una Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n de acciones (OPA) voluntaria y en met\u00e1lico <strong>sobre todas las acciones que no controla en Banco BPI<\/strong>, S.A., entidad donde CaixaBank ya es el primer accionista, con el 44,1% del capital y cuatro consejeros.<\/p>\n<p>La oferta sobre el cuarto banco de Portugal por volumen de negocio, formulada por un precio de 1,329 euros por acci\u00f3n, es un 27% superior al precio de cierre de BPI del pasado 16 de febrero.<\/p>\n<p>El precio ofrecido equivale a la media ponderada de la cotizaci\u00f3n de los \u00faltimos seis meses y a los efectos de la normativa portuguesa se considera como precio equitativo. La OPA est\u00e1 condicionada a que el nivel de aceptaciones permita a CaixaBank superar el 50% del capital y a que se elimine de los estatutos de la entidad la limitaci\u00f3n del 20% de los derechos de voto. Para la supresi\u00f3n de este l\u00edmite resulta necesario el voto favorable del 75% del capital asistente a la Junta General de Accionistas de BPI que se convocar\u00e1 al efecto, en el que CaixaBank s\u00f3lo podr\u00e1 votar por el 20%.<\/p>\n<p>CaixaBank, entidad presidida por Isidro Fain\u00e9 y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gort\u00e1zar, considera fundamental que su capacidad de voto en BPI este\u0301 en proporci\u00f3n a su participaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n<p>La oferta, que se registrar\u00e1 en la Comiss\u00e3o do Mercado de Valores Mobili\u00e1rios portuguesa (CMVM) una vez se reciban las aprobaciones regulatorias pertinentes, se estima que se completar\u00e1 durante el segundo trimestre de 2015.<\/p>\n<p><b>Apoyo al equipo directivo de BPI<\/b><\/p>\n<p>CaixaBank tiene previsto continuar apoyando al equipo directivo de BPI, cuya gesti\u00f3n ha logrado proteger a BPI de la inestabilidad que ha afectado al sistema financiero durante los \u00faltimos a\u00f1os. CaixaBank conf\u00eda en que el actual equipo gestor sabr\u00e1 aprovechar la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica de Portugal.<\/p>\n<p>En este sentido, para facilitar la mejora de la rentabilidad de BPI en el mercado portugu\u00e9s, CaixaBank analizar\u00e1 y plantear\u00e1 potenciales \u00e1reas de cooperaci\u00f3n entre las dos entidades con el objetivo de desarrollar sinergias, reducir costes e incrementar fuentes de ingresos, manteniendo vigente la actual alianza de banca-seguros de BPI con la aseguradora Allianz. Se prev\u00e9 que estas nuevas iniciativas permitan a BPI obtener sinergias que beneficiar\u00e1n a todos los accionistas de la entidad y reducir el ratio de eficiencia recurrente de BPI en Portugal del 85% a cierre del ejercicio 2014 al entorno del 50% en 2017.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se espera que esta oferta de adquisici\u00f3n de acciones tenga un impacto positivo en el beneficio recurrente por acci\u00f3n de CaixaBank desde el momento inicial. Su impacto en la base de capital de CaixaBank se estima, de modo preliminar, entre 80 y 140 puntos b\u00e1sicos, asumiendo un porcentaje de aceptaci\u00f3n de la oferta de entre el 5,9% y el 55,9%, respectivamente. En todo caso,<strong> el objetivo de CaixaBank es mantener un ratio de capital <i>fully loaded <\/i>CET1 superior al 11% despu\u00e9s de la transacci\u00f3n para continuar entre los bancos europeos con mayores niveles de solvencia<\/strong>.<\/p>\n<p>Asimismo, CaixaBank tiene la intenci\u00f3n de que BPI contin\u00fae siendo una compa\u00f1\u00eda cotizada tras la finalizaci\u00f3n de la oferta, creando valor para todos los accionistas, independientemente de que est\u00e9n representados en el consejo o hayan aceptado la oferta.<\/p>\n<p>Deutsche Bank y Ur\u00eda Men\u00e9ndez act\u00faan como asesores financiero y legal de CaixaBank, respectivamente, en esta transacci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CaixaBank, entidad l\u00edder del mercado financiero espa\u00f1ol por cuota de mercado, ha anunciado este martes\u00a0su intenci\u00f3n de realizar una Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n de acciones (OPA) voluntaria y en met\u00e1lico sobre todas las acciones que no controla en Banco BPI, S.A., entidad donde CaixaBank ya es el primer accionista, con el 44,1% del capital y [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[11548,17093,11289,515,30931,3545,6002,19827],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61264"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61264"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61264\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61264"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61264"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61264"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}