{"id":61468,"date":"2015-02-25T19:03:05","date_gmt":"2015-02-25T17:03:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=61468"},"modified":"2015-02-25T19:03:05","modified_gmt":"2015-02-25T17:03:05","slug":"el-tesoro-coloca-un-bono-sindicado-a-15-anos-con-cupon-del-195-el-minimo-historico-en-ese-plazo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/61468\/el-tesoro-coloca-un-bono-sindicado-a-15-anos-con-cupon-del-195-el-minimo-historico-en-ese-plazo\/","title":{"rendered":"El Tesoro coloca un bono sindicado a 15 a\u00f1os con cup\u00f3n del 1,95%, el m\u00ednimo hist\u00f3rico en ese plazo"},"content":{"rendered":"
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El Tesoro P\u00fablico\u200b<\/a> ha efectuado una emisi\u00f3n sindicada de una nueva referencia a 15 a\u00f1os, con vencimiento el 30 de julio de 2030 y un cup\u00f3n del 1,95%, el m\u00e1s bajo de la historia del Tesoro en una emisi\u00f3n sindicada a este plazo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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La rentabilidad se ha situado en el 1,981%, equivalente a 100 puntos b\u00e1sicos por encima del tipo mid-swap (mercado interbancario de permutas de tipos de inter\u00e9s). La rentabilidad ha sido 321 puntos b\u00e1sicos inferior a la de la sindicaci\u00f3n anterior a este plazo (referencia con vencimiento el 31 de octubre de 2028 y un cup\u00f3n del 5,15%).<\/p>\n

\u200bLa demanda final, proveniente de m\u00e1s de 460 cuentas inversoras, ha sido de 20.151 millones de euros. El volumen emitido ha sido de 7.000 millones de euros, convirti\u00e9ndolo en la mayor sindicaci\u00f3n a 15 a\u00f1os del Tesoro P\u00fablico.<\/p>\n

La demanda ha estado muy diversificada por tipo de inversor y zonas geogr\u00e1ficas y ha permitido al Tesoro realizar la colocaci\u00f3n entre inversores de calidad. La participaci\u00f3n de inversores no residentes ha sido del 72,9% de la sindicaci\u00f3n<\/strong>. De este porcentaje destaca la participaci\u00f3n de Reino Unido e Irlanda con un 19,0%, seguido de Alemania, Austria y Suiza con un 14,9%, Francia e Italia con un 13,5%, Estados Unidos y Canad\u00e1 con un 12,6%, los pa\u00edses escandinavos con un 7,9% y otros pa\u00edses europeos con un 3,2%.<\/p>\n

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participaci\u00f3n ha correspondido a las gestoras de fondos con el 46,9% del total, seguidas de las tesorer\u00edas bancarias con un 25,5% y de aseguradoras y fondos de pensiones que han participado con un 16,9%, mientras que los fondos apalancados han participado con el 7,5% del total. Las instituciones oficiales han participado con un 1,6% y otros inversores con un 1,7%.<\/p>\n

Con esta sindicaci\u00f3n de 7.000 millones de euros, el Tesoro ha efectuado emisiones por un total de 51.652 millones de euros hasta la fecha, de los que 35.434 forman parte del programa de financiaci\u00f3n a medio y largo plazo. Esta cifra supone un 25,0% de la previsi\u00f3n de emisi\u00f3n a medio y largo plazo para todo el a\u00f1o, incluida en el Programa de Financiaci\u00f3n del Tesoro P\u00fablico anunciado el pasado 13 de enero (141.996 millones de euros).<\/p>\n

Con esta operaci\u00f3n el Tesoro P\u00fablico ha demostrado nuevamente la confianza de los mercados de capitales en Espa\u00f1a y en sus grandes \u00a0emisores, tanto p\u00fablicos como privados.\u200b\u200b\u200b\u200b<\/p>\n

BBVA, Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale han actuado como directores de esta emisi\u00f3n. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como col\u00edderes.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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