Meli\u00e1 Hotels International y el Grupo Popular han anunciado este mi\u00e9rcoles\u00a0la primera emisi\u00f3n de bonos corporativos del sector hotelero que se realiza en la Rep\u00fablica Dominicana, estructurada y distribuida por Inversiones Popular, el puesto de bolsa filial del Grupo Popular. El importe de este programa, que se estructurar\u00e1 en sucesivas emisiones a demanda de la hotelera, podr\u00e1 alcanzar los 100 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
El Consejo Nacional de Valores de Rep\u00fablica Dominicana aprob\u00f3 este programa de bonos corporativos el pasado 3 de marzo, cuyo emisor es la subsidiaria del Grupo Meli\u00e1 en el pa\u00eds, Desarrollos Sol, S.A., propietaria del hotel Meli\u00e1 Caribe Tropical, en B\u00e1varo. Los fondos obtenidos por esta emisi\u00f3n se destinar\u00e1n prioritariamente a apoyar los programas de inversi\u00f3n del grupo hotelero en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
La noticia se dio a conocer en el marco de la Feria Internacional de Turismo ITB Berl\u00edn, en presencia del Ministro de Turismo de Rep\u00fablica Dominicana y de los ejecutivos del Grupo Popular, donde Gabriel Escarrer, Vicepresidente y Consejero Delegado de Meli\u00e1 Hotels International, asegur\u00f3 que \u201cel sector tur\u00edstico y el financiero deben ser aliados en la creaci\u00f3n de valor econ\u00f3mico y social, y la s\u00f3lida trayectoria de Meli\u00e1 en la Rep\u00fablica Dominicana, junto a la confianza en el Grupo Popular y el creciente potencial del destino, nos animan a seguir profundizando en nuestro compromiso con la Rep\u00fablica Dominicana a trav\u00e9s de operaciones como la que hoy presentamos\u201d.<\/p>\n
Por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo de Negocios Empresariales y Banca de Inversi\u00f3n del Banco Popular Dominicano, Ren\u00e9 Grull\u00f3n, manifest\u00f3 que \u201cesta primera emisi\u00f3n de una empresa multinacional del sector hotelero en el mercado de valores dominicano reafirma la confianza de la inversi\u00f3n extranjera en el pa\u00eds y, particularmente, en el Grupo Popular, con el Banco Popular Dominicano a la cabeza, como banco del turismo en la Rep\u00fablica Dominicana, ya que es su principal financiador, con una participaci\u00f3n de mercado del 60% del volumen de cr\u00e9dito concedido al sector, sin incluir los pr\u00e9stamos del resto de filiales del Grupo Popular\u201d.\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n Caracter\u00edsticas de los bonos<\/strong><\/p>\n La emisi\u00f3n se dirige a inversores institucionales y p\u00fablico en general, y se colocar\u00e1 en 10 tramos de 10 millones de d\u00f3lares cada uno, durante un plazo de 365 d\u00edas. El vencimiento de los bonos es de hasta cinco a\u00f1os, a partir de la fecha de emisi\u00f3n de cada tramo, con una tasa de inter\u00e9s fija, pago de intereses mensual o trimestral y pago de capital \u00fanico al vencimiento de las emisiones en 2020. El monto m\u00ednimo de inversi\u00f3n es de 30 d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n Este programa de bonos cuenta con una estructura de garant\u00eda innovadora, ya que aprovecha los beneficios de la Ley 189-11, al apoyarse en un fideicomiso administrado por Fiduciaria Popular, filial del Grupo Popular. Este fideicomiso manejar\u00e1 la garant\u00eda inmobiliaria del hotel Meli\u00e1 Caribe Tropical, junto con unas cuentas bancarias que aseguren el pago del pr\u00f3ximo cup\u00f3n. Adem\u00e1s, el programa de bonos incluye la garant\u00eda solidaria total por parte de Meli\u00e1 Hotels International, que responder\u00e1 por todos los montos de capital, intereses y cualquier otra cantidad que pudiera quedar adeudada a los inversores.<\/p>\n Elevada calificaci\u00f3n de solvencia<\/strong><\/p>\n Dado el rol de garante incondicional que tiene Meli\u00e1 Hotels International y su calidad crediticia, las agencias de calificaci\u00f3n han otorgado a esta emisi\u00f3n unas muy elevadas notas de solvencia: AAA (dom), por parte de Fitch Ratings, y AA (dom) por parte de Feller-Rate.<\/p>\n Esta nueva oferta de bonos tur\u00edsticos constituye una gran oportunidad de diversificaci\u00f3n para los inversores locales e internacionales, adem\u00e1s de impulsar a\u00fan m\u00e1s el sector tur\u00edstico dominicano como uno de los pilares m\u00e1s importantes para el desarrollo sostenible del pa\u00eds.<\/p>\n El Grupo Popular, S. A. es el principal grupo de servicios financieros en la Rep\u00fablica Dominicana y cuenta, entre sus subsidiarias, con el Banco Popular Dominicano, S.A. \u2013 Banco M\u00faltiple como su filial m\u00e1s destacada. El Banco Popular Dominicano es el primer banco de capital privado en el pa\u00eds, pionero en la introducci\u00f3n de muchos servicios financieros desde hace m\u00e1s de 50 a\u00f1os, entre ellos, una Vicepresidencia de Negocios Tur\u00edsticos enfocada exclusivamente en las necesidades del sector.<\/p>\n Es un referente regional, reconocido por las principales agencias de calificaci\u00f3n y las revistas financieras m\u00e1s destacadas del mundo. Como banco m\u00faltiple, ofrece a sus tres millones de clientes su experiencia en banca personal, comercial y corporativa, a trav\u00e9s de sus casi 7.000 empleados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Meli\u00e1 Hotels International y el Grupo Popular han anunciado este mi\u00e9rcoles\u00a0la primera emisi\u00f3n de bonos corporativos del sector hotelero que se realiza en la Rep\u00fablica Dominicana, estructurada y distribuida por Inversiones Popular, el puesto de bolsa filial del Grupo Popular. El importe de este programa, que se estructurar\u00e1 en sucesivas emisiones a demanda de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[12573,16498,34410,32438,11014,3937,23322],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61611"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61611"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61611\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}