{"id":62109,"date":"2015-03-20T10:37:27","date_gmt":"2015-03-20T08:37:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=62109"},"modified":"2018-01-09T18:04:13","modified_gmt":"2018-01-09T17:04:13","slug":"banco-sabadell-ampliara-capital-en-1-606-millones-para-adquirir-tsb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/62109\/banco-sabadell-ampliara-capital-en-1-606-millones-para-adquirir-tsb\/","title":{"rendered":"Banco Sabadell ampliar\u00e1 capital en 1.606 millones para adquirir TSB"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-62110\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/3a609ef5-b024-49df-bf7a-467c3263acc01-439x100.jpg\" alt=\"Imprimir\" width=\"439\" height=\"100\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/3a609ef5-b024-49df-bf7a-467c3263acc01-439x100.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/3a609ef5-b024-49df-bf7a-467c3263acc01-258x59.jpg 258w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/3a609ef5-b024-49df-bf7a-467c3263acc01.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 439px) 100vw, 439px\" \/>En el marco de la posible operaci\u00f3n de adquisici\u00f3n de la entidad de cr\u00e9dito brit\u00e1nica TSB Banking Group plc, Banco Sabadell ha aprobado un aumento de capital con derecho de suscripci\u00f3n preferente, dirigida a sus accionistas, por un importe total efectivo bruto m\u00e1ximo de 1.606.556.169 euros.<\/p>\n<p>Seg\u00fan ha anunciado la entidad a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV),\u00a0el Consejo de Administraci\u00f3n ha aprobado por unanimidad presentar una oferta p\u00fablica para <strong>adquirir la totalidad de las acciones de TSB Banking Group plc (las Acciones y TSB, respectivamente) a un precio de 340 peniques por acci\u00f3n<\/strong> en efectivo dirigida a todos los accionistas de la entidad. Este precio de adquisici\u00f3n supone una valoraci\u00f3n global del capital social de TSB de aproximadamente 1.700 millones de libras esterlinas.<\/p>\n<p>La oferta cuenta con el apoyo del Consejo de Administraci\u00f3n de TSB que ha recomendado su aceptaci\u00f3n a sus accionistas. Asimismo, Banco Sabadell y Lloyds Banking Group PLC (Lloyds) han alcanzado un acuerdo por el cual: Banco Sabadell adquiere un total de 49.999.999 acciones de TSB, representativas de aproximadamente un 9,99% de su capital social; yLloyds ha otorgado un compromiso irrevocable de aceptar la oferta en cuanto al resto de acciones de TSB de las que es titular (en la actualidad 40,01% aproximadamente).<\/p>\n<p>Adicionalmente, Lloyds ha otorgado a Banco Sabadell una opci\u00f3n para adquirir hasta un m\u00e1ximo de 100.000.000 acciones de TSB de las que es titular, representativas de un 20% del capital social de TSB.<\/p>\n<p>El aumento de capital se efectuar\u00e1 mediante la emisi\u00f3n de un n\u00famero de acciones nuevas a determinar, si bien no exceder\u00e1 de un m\u00e1ximo de 1.085.510.925 acciones, con un tipo unitario de emisi\u00f3n de 1,480 euros por acci\u00f3n, equivalente a la suma de su valor nominal de 0,125 euros m\u00e1s una prima de emisi\u00f3n unitaria de 1,355 euros.<\/p>\n<p>Banco Sabadell ha suscrito un contrato de aseguramiento y colocaci\u00f3n, por la totalidad del aumento de capital, con <strong>Goldman Sachs International, quien actuar\u00e1 como entidad coordinadora global y aseguradora<\/strong>. Asimismo, Banco Sabadell actuar\u00e1 como entidad colocadora y agente del aumento de capital.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el marco de la posible operaci\u00f3n de adquisici\u00f3n de la entidad de cr\u00e9dito brit\u00e1nica TSB Banking Group plc, Banco Sabadell ha aprobado un aumento de capital con derecho de suscripci\u00f3n preferente, dirigida a sus accionistas, por un importe total efectivo bruto m\u00e1ximo de 1.606.556.169 euros. 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