{"id":62216,"date":"2015-03-25T12:39:35","date_gmt":"2015-03-25T10:39:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=62216"},"modified":"2018-01-10T09:22:54","modified_gmt":"2018-01-10T08:22:54","slug":"popular-completa-una-nueva-emision-de-cedulas-hipotecarias-por-1-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/62216\/popular-completa-una-nueva-emision-de-cedulas-hipotecarias-por-1-000-millones\/","title":{"rendered":"Popular completa una nueva emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias por 1.000 millones"},"content":{"rendered":"<p>Popular ha completado una nueva emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones\u00a0de euros\u00a0y <strong>a un plazo de diez a\u00f1os<\/strong>. La emisi\u00f3n confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 78% de la demanda- como nacionales, que representaron el 22% restante.<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las \u00f3rdenes de Alemania con un 31% y Reino Unido e Irlanda con un 15%. La demanda de la emisi\u00f3n, muy diversificada, estuvo constituida por 80 \u00f3rdenes. En cuanto a la tipolog\u00eda del inversor, el 47% fueron gestoras de fondos, el 32% bancos centrales y el 19% bancos.La emisi\u00f3n, que consigui\u00f3 atraer el apetito inversor y alcanz\u00f3 unasobresuscripci\u00f3n de 1,4 veces, fij\u00f3 un cup\u00f3n del 1%, el tipo hist\u00f3rico m\u00e1s bajo para Popular en un plazo de diez a\u00f1os. <strong>La \u00faltima emisi\u00f3n de c\u00e9dulas realizada por Popular en abril de 2014 fij\u00f3 un cup\u00f3n del 2,125% para un plazo de cinco a\u00f1os y medio<\/strong>.<\/p>\n<p>En t\u00e9rminos de condiciones, la emisi\u00f3n se fij\u00f3 con un diferencial de 50 p.b. sobre el midswap (\u00edndice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cup\u00f3n del 1% y una rentabilidad para el inversor del 1,08%.<\/p>\n<p>En 2015, Popular ha realizado una emisi\u00f3n de deuda senior entre un 74% de inversores internacionales por importe de 500 millones de euros. Adem\u00e1s, el pasado mes de febrero, Popular emiti\u00f3 750 millones euros\u00a0en Additional Tier 1, que fue colocada \u00edntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales.<\/p>\n<p>El \u00fanico respaldo para acceder a los mercados de capitales viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Popular ha completado una nueva emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones\u00a0de euros\u00a0y a un plazo de diez a\u00f1os. La emisi\u00f3n confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 78% de la demanda- como nacionales, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[5567,27213,16498,32339,19274,26855,13277,20534],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62216"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62216"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62216\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}