Kutxabank ha cerrado con \u00e9xito y con una gran acogida su nueva emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias -la tercera en la historia del Grupo financiero- por un importe de 1.000 millones de euros y con un plazo de amortizaci\u00f3n de 10 a\u00f1os.<\/p>\n
La novedad de esta emisi\u00f3n es que sus rendimientos est\u00e1n ligados a la financiaci\u00f3n de pr\u00e9stamos para la compra, alquiler y promoci\u00f3n de viviendas de protecci\u00f3n oficial (VPO). Con esta operaci\u00f3n, el Grupo bancario vasco se ha convertido en la primera entidad financiera del Estado que pone en el mercado los denominados \u2018social covered bonds\u2019 o bonos destinados a un proyecto socialmente responsable. El rendimiento de los bonos se ha establecido en 35 puntos b\u00e1sicos sobre mid-swaps, referencia utilizada en estas emisiones.<\/p>\n
La emisi\u00f3n, que ha contado con una demanda superior al importe de la operaci\u00f3n, ha sido suscrita por inversores institucionales, incluidos fondos de inversi\u00f3n especializados, procedentes principalmente de centroeuropa.<\/p>\n
Los bancos BBVA, Commerzbank, Cr\u00e9dit Agricole, HSBC y Natixis han sido los colocadores en esta operaci\u00f3n, que fue supervisada en su d\u00eda por Sustainanalytis, una agencia de calificaci\u00f3n especializada e independiente que verifica el cumplimiento de las emisiones de bonos destinadas a proyectos socialmente responsables o sostenibles desde el punto de vista medioambiental. La emisi\u00f3n ha sido valorada por las agencias internacionales Moodys y S&P con una calificaci\u00f3n a largo plazo de Aa2 y A, respectivamente.<\/p>\n
Las c\u00e9dulas hipotecarias son t\u00edtulos de renta fija que est\u00e1n garantizados por la cartera hipotecaria y por el balance de las entidades financieras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kutxabank ha cerrado con \u00e9xito y con una gran acogida su nueva emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias -la tercera en la historia del Grupo financiero- por un importe de 1.000 millones de euros y con un plazo de amortizaci\u00f3n de 10 a\u00f1os. La novedad de esta emisi\u00f3n es que sus rendimientos est\u00e1n ligados a la financiaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[12526,18515,27213,14278,16498,34297,10520],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66451"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66451"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66451\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}