{"id":66714,"date":"2015-09-24T12:10:32","date_gmt":"2015-09-24T10:10:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=66714"},"modified":"2018-01-09T17:55:18","modified_gmt":"2018-01-09T16:55:18","slug":"abengoa-consigue-pactar-su-ampliacion-cediendo-poder-a-los-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/66714\/abengoa-consigue-pactar-su-ampliacion-cediendo-poder-a-los-bancos\/","title":{"rendered":"Abengoa consigue pactar su ampliaci\u00f3n cediendo poder a los bancos"},"content":{"rendered":"<p>Abengoa ha anunciado este jueves\u00a0que el Consejo de Administraci\u00f3n de la sociedad ha aprobado <strong>convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se espera tenga lugar el 10 de octubre de 2015<\/strong>, para aprobar un aumento de capital de <strong>al menos 650 millones de euros<\/strong>.<\/p>\n<p>Seg\u00fan ha anunciado la compa\u00f1\u00eda en un comunicado, este aumento se realizar\u00e1 mediante la emisi\u00f3n de nuevas acciones Clase A y Clase B de Abengoa con reconocimiento de derechos de suscripci\u00f3n preferente de los actuales accionistas.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-66716\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/20150410-ps20-img4-HR-439x243.jpg\" alt=\"20150410-ps20-img4-HR\" width=\"439\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/20150410-ps20-img4-HR-439x243.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/20150410-ps20-img4-HR-258x143.jpg 258w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/20150410-ps20-img4-HR.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 439px) 100vw, 439px\" \/>Adem\u00e1s, el Consejo de Administraci\u00f3n ha\u00a0<span style=\"line-height: 1.5;\">acordado nombrar a <strong>Jos\u00e9 Dom\u00ednguez Abascal presidente no ejecutivo<\/strong>, con la condici\u00f3n de consejero dominical, en representaci\u00f3n de Inversi\u00f3n Corporativa IC, S.A., en sustituci\u00f3n de <strong>Felipe Benjumea Llorente<\/strong>, quien <strong>deja el Consejo de Administraci\u00f3n tras 25 a\u00f1os como presidente ejecutivo y que ha sido designado presidente de honor<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p>HSBC, Banco Santander y Credit Agricole CIB, han suscrito un acuerdo con la compa\u00f1\u00eda en virtud del cual se han comprometido a asegurar 465 millones de euros en acciones Clase B a emitir en el aumento de capital, &#8220;sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones incluyendo, entre otras, la obtenci\u00f3n de las autorizaciones regulatorias, aprobaci\u00f3n de la Junta General, la conclusi\u00f3n del \u201cdue diligence\u201d en curso sobre, entre otros aspectos, financieros, la firma de un contrato de aseguramiento definitivo y el cumplimiento de los compromisos de suscripci\u00f3n de los accionistas&#8221;.<\/p>\n<p>Inversi\u00f3n Corporativa I.C., se ha comprometido irrevocablemente a invertir al menos 120 millones de fondos nuevos en nuevas acciones Clase A y Clase B a ser emitidas en la ampliaci\u00f3n de capital, mientras que Waddell &amp; Reed Investment Management se ha comprometido, en nombre de algunos de sus fondos, a invertir 65 millones en nuevas acciones Clase B en la ampliaci\u00f3n de capital.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s,\u00a0<strong>I.C. se ha comprometido a limitar sus derechos de voto, directos o indirectos, al 40%<\/strong> una vez se haya completado la ampliaci\u00f3n de capital, con independencia de los derechos de voto que le correspondan en funci\u00f3n de su participaci\u00f3n en el capital.<\/p>\n<p>La composici\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n reflejar\u00e1 esta limitaci\u00f3n de derechos de voto reduciendo el n\u00famero de consejeros a 13, quedando en 5 el n\u00famero de consejeros dominicales de I.C. y en 6 el de consejeros independientes.<\/p>\n<p><strong>Medidas de reducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>El Consejo de Administraci\u00f3n ha aprobado un conjunto de medidas estrat\u00e9gicas, que se adaptar\u00e1n siguiendo durante la ejecuci\u00f3n del plan, y que tienen como finalidad reducir el endeudamiento corporativo, mejorar la posici\u00f3n de liquidez de la compa\u00f1\u00eda y fortalecer su gobierno corporativo.<\/p>\n<p>As\u00ed, las medidas\u00a0de reducci\u00f3n de deuda priorizar\u00e1n los vencimientos a corto plazo, con el objetivo de reequilibrar el perfil de vencimiento de su deuda y se reforzar\u00e1\u00a0el actual programa de desinversiones de activos para obtener hasta finales de 2016 aproximadamente al menos 1.200 millones.<\/p>\n<p>Esto incluye la monetizaci\u00f3n de todo o parte de los derechos econ\u00f3micos de la participaci\u00f3n de Abengoa en Abengoa Yield o la venta en un proceso privado de todo o parte de la participaci\u00f3n de Abengoa en Abengoa Yield manteniendo el acuerdo ROFO (&#8220;Derecho de Primera Oferta&#8221;) en vigor.<\/p>\n<p>El plan de desinversi\u00f3n de activos por valor de 500 millones anteriormente anunciado est\u00e1 ya en marcha y se espera que un 50% de los fondos se obtenga en el cuarto trimestre de 2015 y el otro 50% durante el primer trimestre de 2016. El plan comprende la venta de diversos activos incluyendo centrales de ciclo combinado, plantas solares, de bioetanol y otros activos concesionales.<\/p>\n<p>Adicionalmente, Abengoa espera desinvertir 300 millones en activos durante 2016 como parte de su estrategia de rotaci\u00f3n de activos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abengoa ha anunciado este jueves\u00a0que el Consejo de Administraci\u00f3n de la sociedad ha aprobado convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se espera tenga lugar el 10 de octubre de 2015, para aprobar un aumento de capital de al menos 650 millones de euros. 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