{"id":69002,"date":"2015-12-22T09:27:35","date_gmt":"2015-12-22T08:27:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=69002"},"modified":"2018-01-09T17:49:25","modified_gmt":"2018-01-09T16:49:25","slug":"merlin-refinancia-la-deuda-de-testa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/69002\/merlin-refinancia-la-deuda-de-testa\/","title":{"rendered":"Merlin refinancia la deuda de Testa"},"content":{"rendered":"<p>MERLIN ha anunciado la formalizaci\u00f3n de un pr\u00e9stamo corporativo estructurado en dos tramos por un importe de 1.700 millones de euros con Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, BNP Paribas, Cr\u00e9dit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Intesa SanPaolo, JP Morgan, Mediobanca y Goldman Sachs.<\/p>\n<p>La compa\u00f1\u00eda destinar\u00e1 los fondos obtenidos a amortizar la totalidad de la deuda hipotecaria de Testa, (excluyendo la deuda asociada a la cartera residencial) as\u00ed como al repago del pr\u00e9stamo puente por importe de 350 millones de euros que fue suscrito por la compa\u00f1\u00eda para la adquisici\u00f3n de Testa.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-69003\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/money-924828_1920-439x293.jpg\" alt=\"money-924828_1920\" width=\"439\" height=\"293\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/money-924828_1920-439x293.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/money-924828_1920-258x172.jpg 258w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/money-924828_1920.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 439px) 100vw, 439px\" \/>Tras la suscripci\u00f3n de este pr\u00e9stamo, el ratio de apalancamiento (deuda neta sobre valor de activos) de MERLIN se mantiene alrededor del 50%, con un coste medio inferior al 2,5%.<\/p>\n<p>El primer tramo del pr\u00e9stamo consiste en una financiaci\u00f3n bancaria con garant\u00eda corporativa de 850 millones con vencimiento en junio de 2021 (5,5 a\u00f1os) y un tipo de inter\u00e9s de Euribor + 160 puntos b\u00e1sicos. La totalidad del principal del pr\u00e9stamo se amortiza a vencimiento.<\/p>\n<p>El segundo tramo consiste en un pr\u00e9stamo puente por importe de 850 millones con vencimiento en dos a\u00f1os (diciembre 2017) y un coste inicial de Euribor + 100 puntos b\u00e1sicos. La intenci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda es refinanciar este tramo mediante la emisi\u00f3n de bonos corporativos en los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Como en otras operaciones de financiaci\u00f3n realizadas hasta la fecha, MERLIN Properties ha dise\u00f1ado, negociado y ejecutado la operaci\u00f3n internamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MERLIN ha anunciado la formalizaci\u00f3n de un pr\u00e9stamo corporativo estructurado en dos tramos por un importe de 1.700 millones de euros con Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, BNP Paribas, Cr\u00e9dit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Intesa SanPaolo, JP Morgan, Mediobanca y Goldman Sachs. La compa\u00f1\u00eda destinar\u00e1 los fondos obtenidos a amortizar la totalidad de la deuda [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[3976,35940,36921,29146,36920,36938],"wps_subtitle":"POR 1.700 MILLONES","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69002"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69002"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69002\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}