La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banca C\u00edvica celebrada ayer 26 de junio en Sevilla ha dado luz verde a la operaci\u00f3n de fusi\u00f3n con Caixabank. Los accionistas del banco han aprobado la operaci\u00f3n de forma presencial o bien a trav\u00e9s de la delegaci\u00f3n del voto. La integraci\u00f3n de Banca C\u00edvica en Caixabank ser\u00e1 un hecho, casi con toda probabilidad a primeros de agostos, una vez se haya obtenido el visto bueno por parte de los \u00f3rganos reguladores competentes.<\/p>\n
La operaci\u00f3n de fusi\u00f3n est\u00e1 sujeta a las autorizaciones del Ministerio de Econom\u00eda y Competitividad, Banco de Espa\u00f1a, Comisi\u00f3n Nacional de Competencia, Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores y Comunidades Aut\u00f3nomas, as\u00ed como por la Direcci\u00f3n General de Seguros y Fondos de Pensiones. El canje de las acciones de Banca C\u00edvica por t\u00edtulos de CaixaBank se formalizar\u00e1 una vez la operaci\u00f3n sea inscrita en el Registro Mercantil.<\/p>\n
Durante su intervenci\u00f3n ante los accionistas de Banca C\u00edvica, el copresidente de la entidad Antonio Pulido ha destacado que \u201clo que nos aporta este acuerdo de fusi\u00f3n fundamentalmente es garant\u00eda de futuro, liderazgo, solvencia, complementariedad, una filosof\u00eda com\u00fan y el mantenimiento de nuestro protagonismo y compromiso territorial\u201d.<\/p>\n
Pulido a\u00f1adi\u00f3 que \u201ca lo largo de las sucesivas oleadas de reformas que hemos vivido, particularmente las entidades herederas de las cajas de ahorros, la m\u00e1xima de Banca C\u00edvica ha sido la capacidad de adaptaci\u00f3n a las distintas fases de la crisis, la anticipaci\u00f3n y una apuesta de consolidaci\u00f3n siempre pionera e innovadora\u201d.<\/p>\n
Por su parte, el tambi\u00e9n copresidente de la entidad Enrique Go\u00f1i puso especial \u00e9nfasis en \u201cel racional econ\u00f3mico de la operaci\u00f3n, la perspectiva de futuro para el accionista y el incremento del beneficio por acci\u00f3n y del dividendo en un 20%\u201d. Asimismo, destac\u00f3 la liquidez para el accionista (free float cercano a 6.000 millones de euros) y la solvencia del grupo resultante. Mencion\u00f3 tambi\u00e9n el hecho de que las nuevas exigencias regulatorias (RD febrero y mayo y Basilea III) se har\u00e1n frente conjuntamente, lo que evitar\u00e1 un efecto dilutivo muy importante para los accionistas.<\/p>\n
El tipo de canje, determinado sobre la base del valor de los patrimonios de ambas entidades, se ha fijado en cinco acciones de CaixaBank por cada ocho acciones de Banca C\u00edvica. Los accionistas de Banca C\u00edvica que acudan a la oferta se convertir\u00e1n en accionistas de Caixabank y participar\u00e1n de las ganancias sociales en los mismos t\u00e9rminos que el resto de titulares de acciones de esta entidad. Los copresidentes de Banca C\u00edvica, Antonio Pulido y Enrique Go\u00f1i, formar\u00e1n parte del Consejo de Administraci\u00f3n de Caixabank una vez formalizada la operaci\u00f3n.<\/p>\n
Satisfacci\u00f3n por el resultado del canje de Participaciones Preferentes
\nTras la aprobaci\u00f3n, en la pasada Junta General de Accionistas celebrada en mayo, de la soluci\u00f3n dise\u00f1ada por la entidad para los titulares de Participaciones Preferentes, que contemplaba su recompra al 100% del valor nominal y, simult\u00e1neamente, la suscripci\u00f3n irrevocable de obligaciones necesariamente convertibles y\/o canjeables en acciones de Banca C\u00edvica, el Copresidente de la entidad, Antonio Pulido, ha comunicado hoy a la Junta General de Accionistas que m\u00e1s del 97% de los clientes en posesi\u00f3n de Participaciones Preferentes han decidido acudir al canje, seg\u00fan los datos disponibles al cierre de la jornada de ayer, \u00faltimo d\u00eda del plazo para acudir al canje.<\/p>\n
Caixabank consolida su liderazgo
\nCaixabank se convertir\u00e1, tras esta operaci\u00f3n, en la primera entidad financiera del mercado espa\u00f1ol. Por activos, alcanzar\u00e1 los 342.000 millones de euros, el 10,5% del mercado; en cr\u00e9ditos sumar\u00e1 231.000 millones de euros -13,4% de cuota- y contar\u00e1 con 179.000 millones en dep\u00f3sitos, el 14% del mercado espa\u00f1ol. Su capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til superar\u00e1 los 16.000 millones de euros y sus 14 millones de clientes le otorgan el 15% del mercado en productos minoristas clave.<\/p>\n
Con esta operaci\u00f3n, Caixabank consolida su liderazgo e incrementa el n\u00famero de zonas con posici\u00f3n dominante: ser\u00e1 la primera entidad en Catalu\u00f1a, Baleares, Navarra, Andaluc\u00eda y Canarias; y la segunda en Madrid, Castilla Le\u00f3n, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Pa\u00eds Vasco. M\u00e1s de 6.000 oficinas distribuidas por todas las autonom\u00edas espa\u00f1olas suponen el 16,2% de la cuota de mercado.<\/p>\n
Las sinergias de costes – 540 millones de euros anuales en 2014 – se traducir\u00e1n en una mejora de la rentabilidad, impulsar\u00e1n una mejora de su posici\u00f3n competitiva y situar\u00e1n la eficiencia en el 49%. La morosidad quedar\u00e1 en el 5,5%, muy por debajo de la media del sector, con una cobertura del 82%. Tanto su nivel de liquidez, 24.000 millones de euros, como su amplia base de capital (10,4% de core capital), le permiten afrontar desde una posici\u00f3n de liderazgo los compromisos del futuro.<\/p>\n
La fusi\u00f3n de Caixabank y Banca C\u00edvica implicar\u00e1, asimismo, un refuerzo de la pol\u00edtica de dividendos de la entidad resultante, con un incremento del valor para sus accionistas actuales y futuros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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