{"id":73127,"date":"2016-05-27T09:19:04","date_gmt":"2016-05-27T07:19:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=73127"},"modified":"2018-01-09T17:42:04","modified_gmt":"2018-01-09T16:42:04","slug":"popular-lanza-una-ampliacion-de-capital-de-2-500-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/73127\/popular-lanza-una-ampliacion-de-capital-de-2-500-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Popular lanza una ampliaci\u00f3n de capital de 2.500 millones de euros"},"content":{"rendered":"<p>El Consejo de Administraci\u00f3n de Banco Popular, ha acordado lanzar una ampliaci\u00f3n de capital que asciende a 2.500 millones de euros, asegurada por UBS y Goldman Sachs.<\/p>\n<p>Popular lanza esta ampliaci\u00f3n de capital con la idea de fortalecer su posici\u00f3n en un mercado muy competitivo, \u00a0y anticiparse a los retos futuros. Con la operaci\u00f3n, Popular fortalecer\u00e1 su balance y mejorar\u00e1 tanto sus \u00edndices de rentabilidad como sus niveles de solvencia y de calidad de activos. Adem\u00e1s, elevar\u00e1 sustancialmente las coberturas de la entidad hasta alrededor de un 50%.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Popular2.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-73128\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Popular2-439x220.jpg\" alt=\"Popular\" width=\"439\" height=\"220\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Popular2-439x220.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Popular2-258x129.jpg 258w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Popular2.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 439px) 100vw, 439px\" \/><\/a>&#8220;En esta decisi\u00f3n se ha tenido en cuenta la necesidad de anticiparse al complejo escenario al que se enfrenta la actividad bancaria. Existen una serie de condicionantes que se van a intensificar en los pr\u00f3ximos meses. Entre ellos cabe destacar, por un lado, el nivel muy bajo de los tipos de inter\u00e9s, incluso en tasa negativas, que se espera que se mantenga as\u00ed por un largo periodo de tiempo, y por otro, un elevado endeudamiento, con un proceso de desapalancamiento muy fuerte y una regulaci\u00f3n muy intensa&#8221;, aseguran desde la entidad.<\/p>\n<p>Con los recursos obtenidos, Banco Popular podr\u00e1 reforzar su franquicia y modelo de negocio y seguir avanzando con mayor firmeza en su modelo de negocio comercial y minorista, basado en la financiaci\u00f3n a pymes y aut\u00f3nomos y en la financiaci\u00f3n al consumo, aprovechar las oportunidades de crecimiento que el entorno ofrezca y, a la vez, continuar de forma acelerada con la reducci\u00f3n progresiva de activos improductivos.<\/p>\n<p><strong>M\u00e1s de dos millones de acciones<\/strong><\/p>\n<p>Popular emitir\u00e1 2.004.441.153 de acciones nuevas con un precio de suscripci\u00f3n de 1,25 euros y un descuento sobre TERP (Precio te\u00f3rico sin derecho) del 31,61%. La operaci\u00f3n se realizar\u00e1 a trav\u00e9s de una colocaci\u00f3n en la que los accionistas tendr\u00e1n, desde el 28 de mayo hasta el 11 de junio, la posibilidad de ejercer su derecho de suscripci\u00f3n preferente para acudir a ella o vender sus derechos. En todo caso, UBS y Goldman Sachs ya han asegurado la ampliaci\u00f3n (con excepci\u00f3n de las acciones que han sido objeto de compromiso irrevocable de suscripci\u00f3n por Allianz SE, como accionista significativo).<\/p>\n<p>Popular, que ya cumple con todos los requisitos regulatorios de capital y cuenta con un excedente de 1.900 millones de euros sobre el requerimiento SREP del 10,25% de capital de nivel 1 ordinario <em>phase in<\/em> exigido por el Banco Central Europeo, lanza esta operaci\u00f3n para incrementar la rentabilidad del banco.<\/p>\n<p>Por lo tanto, con este aumento de capital, la ratio \u201cCore Capital CET1\u201d se estima que alcanzar\u00e1 el 13,7% a cierre de a\u00f1o, lo que supone un colch\u00f3n sobre el requisito regulatorio SREP de 2.400 millones de euros, o m\u00e1s de 340 puntos b\u00e1sicos, tras una crisis econ\u00f3mica en la que Popular no ha recibido ning\u00fan tipo de ayuda p\u00fablica y ha integrado Banco Pastor, el negocio minorista y de tarjetas de cr\u00e9dito de Citi en Espa\u00f1a y Barclays Card Iberia por sus propios medios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Consejo de Administraci\u00f3n de Banco Popular, ha acordado lanzar una ampliaci\u00f3n de capital que asciende a 2.500 millones de euros, asegurada por UBS y Goldman Sachs. 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