{"id":75297,"date":"2016-09-08T13:48:14","date_gmt":"2016-09-08T11:48:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=75297"},"modified":"2016-09-08T13:26:52","modified_gmt":"2016-09-08T11:26:52","slug":"el-ico-lanza-una-emision-de-bonos-por-500-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/75297\/el-ico-lanza-una-emision-de-bonos-por-500-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"El ICO lanza una emisi\u00f3n de bonos por 500 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p class=\"ms-rteElement-Parrafo_Normal\">El ICO ha lanzado al mercado de capitales una operaci\u00f3n de financiaci\u00f3n &#8216;benchmark&#8217; a un plazo de 2 a\u00f1os por importe de 500 millones de d\u00f3lares. Goldman Sachs International, J.P. Morgan y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale han sido los bancos directores de la operaci\u00f3n que paga un cup\u00f3n anual de 1,625%.<\/p>\n<p class=\"ms-rteElement-Parrafo_Normal\">La emisi\u00f3n ha generado un gran inter\u00e9s entre cerca de 60 inversores con un libro de \u00f3rdenes por encima de los 750 millones de d\u00f3lares que ha permitido reducir 5 p.b. el &#8216;spread&#8217; inicial hasta dejarlo en &#8216;mid-swap&#8217; m\u00e1s 65 p.b, equivalente en el momento de la emisi\u00f3n a un tipo fijo en euros del -0,098%.<\/p>\n<p class=\"ms-rteElement-Parrafo_Normal\">Por tipo de inversor, bancos centrales e instituciones oficiales fueron los m\u00e1s significativos con una participaci\u00f3n del 51%. El resto se ha colocado a fondos de inversi\u00f3n (33%), bancos (10%) y aseguradoras y fondos de pensiones (6%). Geogr\u00e1ficamente, el 85% de la operaci\u00f3n se ha colocado fuera de Espa\u00f1a destacando la participaci\u00f3n de Asia (24%), resto de Europa (18%) y Estados Unidos (16%).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El ICO ha lanzado al mercado de capitales una operaci\u00f3n de financiaci\u00f3n &#8216;benchmark&#8217; a un plazo de 2 a\u00f1os por importe de 500 millones de d\u00f3lares. Goldman Sachs International, J.P. Morgan y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale han sido los bancos directores de la operaci\u00f3n que paga un cup\u00f3n anual de 1,625%. La emisi\u00f3n ha generado un gran [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27451],"tags":[12573,6648,16498,10913,9779],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75297"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75297"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75297\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75297"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}