{"id":79065,"date":"2017-02-07T18:46:07","date_gmt":"2017-02-07T17:46:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=79065"},"modified":"2018-01-09T20:38:46","modified_gmt":"2018-01-09T19:38:46","slug":"caixabank-coloca-1-000-millones-en-deuda-subordinada-a-10-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/79065\/caixabank-coloca-1-000-millones-en-deuda-subordinada-a-10-anos\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca 1.000 millones en deuda subordinada a 10 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p>CaixaBank ha cerrado este martes una emisi\u00f3n de deuda subordinada por un importe de 1.000 millones de euros a diez a\u00f1os, con opci\u00f3n de cancelaci\u00f3n por parte del emisor en el quinto a\u00f1o, con una demanda que ha llegado a superar los 2.000 millones de euros.<\/p>\n<p>El precio de la emisi\u00f3n se ha fijado en 335 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap, el \u00edndice de referencia para estas emisiones, y el cup\u00f3n se ha situado en el 3,50%.<\/p>\n<p>Esta emisi\u00f3n ha obtenido una &#8220;excelente respuesta&#8221;, se\u00f1ala la entidad, por parte de los inversores institucionales, con m\u00e1s de 160 \u00f3rdenes y una demanda que lleg\u00f3 a superar los 2.000 millones de euros. El 82% de la demanda ha sido internacional.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n contar\u00e1 con la calificaci\u00f3n de Ba2, BB+, BBB- y BBBH por parte de las agencias Moody\u2019s, Standard &amp; Poor\u2019s, Fitch y DBRS, respectivamente, y los bancos colocadores de esta nueva emisi\u00f3n han sido BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International y HSBC.<\/p>\n<p>Es la segunda emisi\u00f3n institucional que CaixaBank realiza este a\u00f1o. En enero, coloc\u00f3 1.500 millones de euros en c\u00e9dulas hipotecarias a 10 a\u00f1os con una demanda superior a 2.400 millones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CaixaBank ha cerrado este martes una emisi\u00f3n de deuda subordinada por un importe de 1.000 millones de euros a diez a\u00f1os, con opci\u00f3n de cancelaci\u00f3n por parte del emisor en el quinto a\u00f1o, con una demanda que ha llegado a superar los 2.000 millones de euros. El precio de la emisi\u00f3n se ha fijado en [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[3545,14278,3976,46508,46507],"wps_subtitle":"PARA EL MERCADO INSTITUCIONAL","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79065"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=79065"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79065\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=79065"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=79065"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=79065"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}