{"id":82623,"date":"2017-06-29T09:48:26","date_gmt":"2017-06-29T07:48:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=82623"},"modified":"2018-01-09T17:29:20","modified_gmt":"2018-01-09T16:29:20","slug":"unicaja-banco-fija-precio-oferta-110-euros-accion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/82623\/unicaja-banco-fija-precio-oferta-110-euros-accion\/","title":{"rendered":"Unicaja fija el precio de su oferta en 1,10 euros por acci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Unicaja Banco ha comunicado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha acordado fijar el precio definitivo de su oferta de suscripci\u00f3n y admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de acciones dirigida a inversores institucionales en 1,10 euros por acci\u00f3n.<\/p>\n

\"\"<\/a>El precio equivale a una capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til inicial de la entidad financiera de 1.703 millones de euros excluyendo el \u201cgreen shoe\u201d (1.771 millones considerando el \u201cgreen shoe\u201d) y la ejecuci\u00f3n de la operaci\u00f3n se formalizar\u00e1 mediante una ampliaci\u00f3n de capital que permitir\u00e1 captar 688 millones de euros brutos.<\/p>\n

Asimismo, y una vez fijado el precio de la oferta, Unicaja Banco ha suscrito el correspondiente contrato de aseguramiento con las entidades coordinadoras globales (Morgan Stanley & Co. International plc y UBS Limited) y con las entidades colocadoras -Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Alantra Capital Markets, S.V., S.A.U., Fidentiis Equities, S.V., S.A. y Stifel Nicolaus Europe Limited (que opera como Keefe, Bruyette & Woods)-, sin que se hayan registrado variaciones respecto de las entidades colocadoras ni en los porcentajes asegurados por cada una de ellas.<\/p>\n

Tal y como se recoge en el folleto informativo aprobado por la CNMV el pasado 15 de junio, la operaci\u00f3n consiste en la oferta de 625 millones de acciones de nueva emisi\u00f3n, que representar\u00e1n un 40,4% del capital social de Unicaja Banco tras la ampliaci\u00f3n. Una vez concluida, el capital de la entidad quedar\u00e1 compuesto por un total de 1.547.802.121 acciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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