El Instituto de Cr\u00e9dito Oficial ha vuelto al mercado de bonos sociales con una emisi\u00f3n por importe de 500 millones de euros. Con esta operaci\u00f3n, se convierte en el primer emisor que tiene en mercado tres transacciones de esta categor\u00eda con un volumen total de 2.000 millones de euros.<\/p>\n
La emisi\u00f3n, dirigida por HSBC, Goldman Sachs y Cr\u00e9dit Agricole, paga un cup\u00f3n del 0,10% y tiene un plazo de cuatro a\u00f1os. Bien recibida en el mercado, los libros de \u00f3rdenes registraron una demanda superior a 800 millones de euros. Este escenario permiti\u00f3 cerrar la operaci\u00f3n con un spread de ocho puntos b\u00e1sicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo.<\/p>\n
El 49% de la transacci\u00f3n se ha colocado entre inversores acreditados como socialmente responsables (SRI por sus siglas en ingl\u00e9s) lo que muestra la buena acogida de los bonos del ICO entre la base inversora especializada. En la distribuci\u00f3n por tipolog\u00edas, destaca la demandada registrada por las gestoras de fondos que han adquirido el 34% del total de la emisi\u00f3n, seguidas por aseguradoras y fondos de pensiones con el 29% y bancos con el 22%. El resto del papel ha sido distribuido entre bancos centrales.<\/p>\n
Respecto a la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica, el 63% de los bonos se ha colocado entre inversores extranjeros, destacando entre ellos los de Alemania y Holanda. Adem\u00e1s, destaca la demanda originada por las cuentas asi\u00e1ticas, entre las que se ha repartido el 10% del total de la deuda.<\/p>\n
Con los recursos captados con las emisiones de bonos sociales, el ICO se compromete a financiar los proyectos de empresas localizadas en comunidades aut\u00f3nomas con un PIB per c\u00e1pita inferior a la media espa\u00f1ola.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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