{"id":82846,"date":"2017-07-06T09:03:19","date_gmt":"2017-07-06T07:03:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=82846"},"modified":"2018-01-09T17:29:06","modified_gmt":"2018-01-09T16:29:06","slug":"caixabank-coloca-emision-deuda-subordinada-1-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/82846\/caixabank-coloca-emision-deuda-subordinada-1-000-millones\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca una nueva emisi\u00f3n de deuda subordinada por 1.000 millones"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/164.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-82847\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/164-439x293.jpg\" alt=\"1\" width=\"439\" height=\"293\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/164-439x293.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/164-258x172.jpg 258w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/164.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 439px) 100vw, 439px\" \/><\/a>CaixaBank ha lanzado una nueva emisi\u00f3n de deuda subordinada Tier 2 por importe de 1.000 millones de euros. La emisi\u00f3n tiene un plazo de once a\u00f1os con una opci\u00f3n de cancelaci\u00f3n anticipada para el emisor en el sexto a\u00f1o.<\/p>\n<p>La r\u00e1pida respuesta del mercado ha permitido estrechar el nivel inicialmente ofrecido en 25bps (desde 260bps a 235bps, en t\u00e9rminos de\u00a0<em>spread<\/em>\u00a0sobre\u00a0<em>midswap<\/em>), fijando el nivel m\u00e1s bajo de una Tier 2 espa\u00f1ola en los \u00faltimos dos a\u00f1os. El cup\u00f3n se ha situado en el 2,75%.<\/p>\n<p>El coste de la nueva emisi\u00f3n representa una reducci\u00f3n del 1%, en t\u00e9rminos de\u00a0<em>spread<\/em>\u00a0sobre\u00a0<em>midswap<\/em>\u00a0al que CaixaBank coloc\u00f3 su emisi\u00f3n del pasado mes de febrero, siendo aquella a un plazo inferior.<\/p>\n<p>Esta emisi\u00f3n ha suscitado inter\u00e9s por valor de 2.800 millones de euros y ha obtenido una respuesta por parte de m\u00e1s de 200 inversores institucionales. La entidad destaca la fuerte participaci\u00f3n de inversores extranjeros, que representan el 93% de la adjudicaci\u00f3n, y la &#8220;excelente&#8221; calidad del libro con el 80% colocado entre fondos de inversi\u00f3n y compa\u00f1\u00edas de seguros.<\/p>\n<p>Barclays, BNPP, Cr\u00e9dit Agricole, CaixaBank CIB y JPM han sido los bancos colocadores de esta emisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CaixaBank ha lanzado una nueva emisi\u00f3n de deuda subordinada Tier 2 por importe de 1.000 millones de euros. La emisi\u00f3n tiene un plazo de once a\u00f1os con una opci\u00f3n de cancelaci\u00f3n anticipada para el emisor en el sexto a\u00f1o. La r\u00e1pida respuesta del mercado ha permitido estrechar el nivel inicialmente ofrecido en 25bps (desde 260bps [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":82847,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[3545,14278,3976,16498,46507],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82846"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82846"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82846\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/82847"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82846"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82846"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82846"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}