{"id":83719,"date":"2017-09-01T08:27:17","date_gmt":"2017-09-01T06:27:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=83719"},"modified":"2018-01-09T17:27:27","modified_gmt":"2018-01-09T16:27:27","slug":"caixabank-emite-1-250-deuda-senior-no-preferente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/83719\/caixabank-emite-1-250-deuda-senior-no-preferente\/","title":{"rendered":"CaixaBank emite 1.250 millones de deuda senior no preferente"},"content":{"rendered":"<p>CaixaBank ha cerrado su primera emisi\u00f3n de deuda senior no preferente, por importe de 1.250 millones de euros. Esta emisi\u00f3n tiene lugar tras la reciente aprobaci\u00f3n del Real Decreto-Ley 11\/2017 sobre medidas urgentes en materia financiera que ha dado lugar al nuevo tipo de deuda dentro del Ordenamiento Jur\u00eddico.<\/p>\n<p>Este nuevo tipo de deuda tiene un orden de prelaci\u00f3n inferior, en caso de resoluci\u00f3n o concurso, al resto <a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/caixa1.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-83720\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/caixa1-439x293.jpg\" alt=\"caixa\" width=\"439\" height=\"293\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/caixa1-439x293.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/caixa1-258x172.jpg 258w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/caixa1.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 439px) 100vw, 439px\" \/><\/a>de cr\u00e9ditos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada y ha sido dise\u00f1ada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban p\u00e9rdidas en caso de resoluci\u00f3n de la entidad.<\/p>\n<p>La confianza en la solvencia y liderazgo de CaixaBank en el mercado ib\u00e9rico, ha permitido al emisor alcanzar una demanda superior a los 3.500 millones y rebajar el tipo de inter\u00e9s en 15pbs, hasta el midswap + 95 puntos b\u00e1sicos, desde los 110 puntos b\u00e1sicos ofrecidos en el anuncio. De esta manera, el cup\u00f3n se ha situado en el 1,125%. El vencimiento de la emisi\u00f3n es de 5 a\u00f1os largo (Enero 2023).<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de la elevada demanda, destaca la calidad de las \u00f3rdenes por parte de 200 inversores institucionales que han mostrado su inter\u00e9s por el cr\u00e9dito de CaixaBank. As\u00ed mismo, cabe destacar la fuerte participaci\u00f3n de inversores extranjeros, que representan el 84% de la adjudicaci\u00f3n, y la excelente calidad del libro con el 89% colocado entre fondos soberanos, fondos de inversi\u00f3n y compa\u00f1\u00edas de seguros.<\/p>\n<p>Esta nueva emisi\u00f3n refuerza la posici\u00f3n de la entidad de cara a los futuros requerimientos de MREL y refleja la intenci\u00f3n del banco de construir un colch\u00f3n de deuda \u201cbail-inable\u201d para aumentar la protecci\u00f3n de acreedores senior y depositantes en el contexto de BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), a la vez que incrementa tambi\u00e9n los activos l\u00edquidos de alta calidad del grupo CaixaBank que, a 30 de junio, alcanzaban los 50.000 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 208%, muy por encima del m\u00ednimo requerido del 80% para 2017.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CaixaBank ha cerrado su primera emisi\u00f3n de deuda senior no preferente, por importe de 1.250 millones de euros. 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