{"id":85254,"date":"2017-11-15T09:16:48","date_gmt":"2017-11-15T08:16:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=85254"},"modified":"2018-01-27T02:32:16","modified_gmt":"2018-01-27T01:32:16","slug":"iberdrola-inaugura-mercado-espanol-bonos-hibridos-verdes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/85254\/iberdrola-inaugura-mercado-espanol-bonos-hibridos-verdes\/","title":{"rendered":"Iberdrola inaugura el mercado espa\u00f1ol de bonos h\u00edbridos \u2018verdes\u2019"},"content":{"rendered":"<p>Iberdrola ha cerrado con \u00e9xito su primera emisi\u00f3n de bonos h\u00edbridos\u00a0<em>verdes<\/em>\u00a0en el Euromercado, por valor de 1.000 millones de euros. Los fondos obtenidos <strong>se utilizar\u00e1n para refinanciar inversiones en distintos proyectos renovables de la compa\u00f1\u00eda en Reino Unido<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/iberdrola__parque_e_lico_marino_wikinger__alemani.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-85255\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/iberdrola__parque_e_lico_marino_wikinger__alemani-439x293.jpg\" alt=\"iberdrola__parque_e_lico_marino_wikinger__alemani\" width=\"439\" height=\"293\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/iberdrola__parque_e_lico_marino_wikinger__alemani-439x293.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/iberdrola__parque_e_lico_marino_wikinger__alemani-258x172.jpg 258w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/iberdrola__parque_e_lico_marino_wikinger__alemani.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 439px) 100vw, 439px\" \/><\/a>La emisi\u00f3n ha fijado el cup\u00f3n en el 1,875%, rebajando la referencia con que inicialmente ha salido al mercado. Las buenas condiciones obtenidas se soportan en la fuerte demanda de los inversores, con un libro que supera la oferta en 3,3 veces, ofreciendo a los inversores\u00a0<em>verdes<\/em>\u00a0un producto nada habitual en el mercado.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n ha sido colocada entre inversores cualificados por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Barclays, BNP Paribas, Cr\u00e9dit Agricole CIB, HSBC, ING Bank N.V., J.P. Morgan, MUFG, Santander y Unicredit Bank AG.<\/p>\n<p>Iberdrola tendr\u00e1 la posibilidad de recomprar el nuevo bono h\u00edbrido a la par dentro de cinco a\u00f1os y medio, y posteriormente con frecuencia anual coincidiendo con la fecha de pago de intereses. Los bonos h\u00edbridos computar\u00e1n como capital en un 50%, de acuerdo a la metodolog\u00eda de las principales agencias de rating.<\/p>\n<p>Esta operaci\u00f3n es la primera de sus caracter\u00edsticas que realiza una empresa espa\u00f1ola, y la segunda que cierra una compa\u00f1\u00eda en todo el mundo, al tratarse de una emisi\u00f3n de bonos h\u00edbridos calificados como\u00a0<em>verdes,<\/em>\u00a0lo que garantiza que los fondos obtenidos se destinan a la financiaci\u00f3n de proyectos sostenibles y socialmente responsables, utilizaci\u00f3n que es validada por la agencia independiente\u00a0Vigeo Eiris.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Iberdrola ha cerrado con \u00e9xito su primera emisi\u00f3n de bonos h\u00edbridos\u00a0verdes\u00a0en el Euromercado, por valor de 1.000 millones de euros. Los fondos obtenidos se utilizar\u00e1n para refinanciar inversiones en distintos proyectos renovables de la compa\u00f1\u00eda en Reino Unido. 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