– Los consejos de administraci\u00f3n de Unicaja Banco y de su filial Espa\u00f1aDuero han aprobado el proyecto com\u00fan de fusi\u00f3n por absorci\u00f3n de Espa\u00f1aDuero por Unicaja Banco, s\u00e9ptimo banco espa\u00f1ol por capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til.<\/p>\n
Atendiendo a la evoluci\u00f3n de la distribuci\u00f3n accionarial del capital social de Espa\u00f1aDuero, se estima que los accionistas minoritarios afectados por la fusi\u00f3n representen menos del 3% de su capital a la fecha del canje<\/strong>; el resto del capital corresponde a acciones de titularidad de Unicaja Banco o autocartera.<\/p>\n La operaci\u00f3n permitir\u00e1 la generaci\u00f3n de sinergias, la reducci\u00f3n de costes, y la optimizaci\u00f3n de recursos de Unicaja Banco, as\u00ed como una oportunidad de valor para los clientes, accionistas y empleados de las entidades originarias, manteniendo vigentes la solidez financiera, la vinculaci\u00f3n al territorio y el servicio al cliente.<\/p>\n La nueva entidad resultado de esta operaci\u00f3n mantendr\u00e1 el compromiso de las entidades originarias con sus territorios hist\u00f3ricos<\/strong>, entre los que destacan Andaluc\u00eda y Castilla y Le\u00f3n, en cuyos mercados son l\u00edderes, y con sus zonas de actuaci\u00f3n tradicional como Castilla-La Mancha, Extremadura o Madrid. En definitiva, esta operaci\u00f3n permite a Unicaja Banco continuar avanzando en la direcci\u00f3n marcada por su Plan Estrat\u00e9gico 2017-2020, orientado a la consecuci\u00f3n de un crecimiento rentable y a la creaci\u00f3n de valor.<\/p>\n Instrumentaci\u00f3n de la operaci\u00f3n: Ecuaci\u00f3n de canje<\/strong><\/p>\n A ra\u00edz de esta operaci\u00f3n de fusi\u00f3n, los accionistas minoritarios de Espa\u00f1aDuero recibir\u00e1n una acci\u00f3n de Unicaja Banco (de un euro de valor nominal), por cada cinco acciones de Espa\u00f1aDuero (de 0,25 euros de valor nominal). En consecuencia, este colectivo, una vez finalizada la operaci\u00f3n, pasar\u00e1 a ser titular de no m\u00e1s de 6,8 millones de acciones de Unicaja Banco (equivalente al 0,4% de su capital social), que, al cotizar en un mercado secundario, estar\u00e1n dotadas de liquidez y generar\u00e1n derecho al cobro de dividendo desde la fecha en la que se produzca el canje.<\/p>\n La atenci\u00f3n al canje de las acciones de Espa\u00f1aDuero est\u00e1 prevista que se realice con acciones de Unicaja Banco en autocartera, por lo que no resultar\u00e1 necesario efectuar una ampliaci\u00f3n de capital.<\/p>\n La ecuaci\u00f3n de canje acordada ha sido considerada equitativa para los accionistas de ambas entidades, seg\u00fan los informes emitidos (fairness opinions<\/em>), respectivamente para Unicaja Banco y Espa\u00f1aDuero, por Rothschild y Alantra Corporate Finance.<\/p>\n Calendario de ejecuci\u00f3n <\/strong><\/p>\n Tras la aprobaci\u00f3n del proyecto de fusi\u00f3n, Unicaja Banco y Espa\u00f1aDuero solicitar\u00e1n al Registro Mercantil la designaci\u00f3n de un experto independiente para la elaboraci\u00f3n del informe de evaluaci\u00f3n del proyecto de fusi\u00f3n.<\/p>\n Una vez obtenido este pronunciamiento, la fusi\u00f3n por absorci\u00f3n ser\u00e1 sometida a aprobaci\u00f3n por parte de las Juntas Generales de Accionistas de Unicaja Banco y Espa\u00f1aDuero, previstas durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio. Su formalizaci\u00f3n quedar\u00e1 supeditada a la concesi\u00f3n de las autorizaciones preceptivas de las autoridades reguladoras y supervisoras.<\/p>\n Se considerar\u00e1n como balances de fusi\u00f3n los cerrados a 31 de diciembre de 2017, y se tomar\u00e1 el 1 de enero de 2018 como fecha de referencia a efectos contables.<\/p>\n Creaci\u00f3n de una \u00fanica entidad bancaria<\/strong><\/p>\n Esta operaci\u00f3n conlleva la creaci\u00f3n de una entidad unitaria bajo un \u00fanico esquema de gesti\u00f3n y gobernanza que permitir\u00e1 continuar avanzando en la mejora de la eficiencia, manteniendo vigentes los atributos de solvencia y solidez financiera, cercan\u00eda, vinculaci\u00f3n a los territorios de origen y servicio al cliente, que caracterizan al Grupo Unicaja Banco.<\/p>\n La fusi\u00f3n posibilitar\u00e1, adicionalmente: la consecuci\u00f3n de sinergias a\u00f1adidas a las materializadas mediante la integraci\u00f3n operativa y tecnol\u00f3gica ya efectuada; la racionalizaci\u00f3n de la estructura de costes, a trav\u00e9s del aprovechamiento de las econom\u00edas de escala y de la plena integraci\u00f3n digital; y la optimizaci\u00f3n de los recursos materiales y humanos de la entidad resultante, en l\u00ednea con las mejores pr\u00e1cticas sectoriales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La operaci\u00f3n permitir\u00e1 la generaci\u00f3n de sinergias, la reducci\u00f3n de costes y la optimizaci\u00f3n de los recursos de la entidad resultante – Los consejos de administraci\u00f3n de Unicaja Banco y de su filial Espa\u00f1aDuero han aprobado el proyecto com\u00fan de fusi\u00f3n por absorci\u00f3n de Espa\u00f1aDuero por Unicaja Banco, s\u00e9ptimo banco espa\u00f1ol por capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til. 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