ACS y Atlantia han alcanzado un acuerdo de principios de car\u00e1cter vinculante, sujeto en su efectividad al cumplimiento de ciertas condiciones, en relaci\u00f3n con una operaci\u00f3n de inversi\u00f3n final conjunta en Aberti.<\/p>\n
Seg\u00fan han se\u00f1alado las compa\u00f1\u00edas a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Hochtief modificar\u00e1 su oferta mediante la eliminaci\u00f3n de la Contraprestaci\u00f3n en Acciones (y de la consiguiente condici\u00f3n relativa a la elecci\u00f3n de esta forma de contraprestaci\u00f3n por un determinado porcentaje del capital de Abertis), de forma que el precio de la OPA, que se mantendr\u00e1 inalterado en 18,36 euros por acci\u00f3n de Abertis (ajustado por los dividendos brutos que correspondan), pasar\u00e1 a abonarse en su integridad en efectivo.<\/p>\n
Tras la OPA, Hochtief ejercitar\u00e1 el derecho de venta forzosa (“squeeze-out”) en caso de alcanzar el umbral legalmente requerido o, alternativamente, promover\u00e1 la exclusi\u00f3n de negociaci\u00f3n de las acciones de Abertis.<\/p>\n
El acuerdo tambi\u00e9n contempla que las partes capitalizar\u00e1n por un importe aproximado de 7.000 millones de euros una sociedad veh\u00edculo (Sociedad Holding)<\/strong>, que adquirir\u00e1 a Hochtief su participaci\u00f3n \u00edntegra en Abertis por una contraprestaci\u00f3n equivalente a la abonada por Hochtief en la OPA y en las ventas forzosas o exclusi\u00f3n de negociaci\u00f3n (ajustada por los dividendos brutos que correspondan).<\/p>\n La Sociedad Holding suscribir\u00e1 un nuevo contrato de financiaci\u00f3n a los efectos de financiar parcialmente dicha adquisici\u00f3n.<\/p>\n El capital de la Sociedad Holding se distribuir\u00e1 entre las partes de la siguiente forma<\/strong>: Atlantia un 50% m\u00e1s una acci\u00f3n, ACS un 30%, y Hochtief un 20% menos una acci\u00f3n, con el fin de permitir la consolidaci\u00f3n contable de la Sociedad Holding y de Abertis por Atlantia y sin que, por tanto, ACS tenga que consolidar la correspondiente deuda.<\/p>\n Adem\u00e1s, Hochtief realizar\u00e1 una ampliaci\u00f3n de capital de hasta aproximadamente 6,43 millones de acciones<\/strong> que ser\u00e1 suscrita en su integridad por ACS a un precio de 146,42 euros por acci\u00f3n. Igualmente, ACS vender\u00e1 al mismo precio a Atlantia acciones de Hochtief por un valor total de hasta 2.500 millones de euros.<\/p>\n Las partes tienen intenci\u00f3n de suscribir un contrato a largo plazo a los efectos de maximizar la relaci\u00f3n estrat\u00e9gica y las sinergias entre las Partes y Abertis en nuevos proyectos de colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada (publicprivate partnership), tanto en proyectos en fase de oferta y construcci\u00f3n (greenfield) como en proyectos en operaci\u00f3n (brownfield).<\/p>\n Sobre la base de los anteriores acuerdos, Atlantia desistir\u00e1 de su OPA sobre las acciones de Abertis<\/strong>, que fue aprobada por la CNMV el pasado 9 de octubre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" ACS y Atlantia han alcanzado un acuerdo de principios de car\u00e1cter vinculante, sujeto en su efectividad al cumplimiento de ciertas condiciones, en relaci\u00f3n con una operaci\u00f3n de inversi\u00f3n final conjunta en Aberti. Seg\u00fan han se\u00f1alado las compa\u00f1\u00edas a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Hochtief modificar\u00e1 su oferta mediante la eliminaci\u00f3n de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":88357,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[13981,11821,270,47688,22749,49941,19827],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88356"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=88356"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88356\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/88357"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=88356"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=88356"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=88356"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}