CaixaBank ha lanzado una nueva emisi\u00f3n de deuda subordinada Tier 2 por importe de 1.000 millones de euros tras recabar una demanda superior a los 2.300 millones.<\/p>\n
La emisi\u00f3n tiene un plazo de 12 a\u00f1os con una opci\u00f3n de cancelaci\u00f3n anticipada para el emisor en el s\u00e9ptimo a\u00f1o<\/strong> y, de esta forma, se convierte en la emisi\u00f3n p\u00fablica de deuda subordinada Tier 2 espa\u00f1ola de mayor vencimiento de los \u00faltimos diez a\u00f1os, con la que CaixaBank continua alargando su perfil de vencimientos aprovechando el entorno de bajos tipos de inter\u00e9s y\u00a0spread<\/em>\u00a0de cr\u00e9dito.<\/p>\n El precio que se ha fijado para la emisi\u00f3n es de 168 puntos b\u00e1sicos sobre el\u00a0midswap<\/em>\u00a0por debajo del precio inicial de 180 puntos b\u00e1sicos. El cup\u00f3n se ha situado en el 2,25%.<\/p>\n Inversores internacionales<\/strong><\/p>\n La emisi\u00f3n ha obtenido respuesta por parte de m\u00e1s de 180 inversores institucionales, destacando la participaci\u00f3n de inversores extranjeros, que representan el 94% de la adjudicaci\u00f3n procedente de 15 pa\u00edses y la “excelente calidad del libro” con el 95% colocado entre fondos de inversi\u00f3n y compa\u00f1\u00edas de seguros.<\/p>\n La emisi\u00f3n contar\u00e1 con la calificaci\u00f3n de BBB-\/Ba2\/BBB-\/BBB por parte de las agencias S&P\/Moody\u2019s\/Fitch\/DBRS, respectivamente. CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley, Nomura y SG CIB han sido los bancos colocadores de esta emisi\u00f3n.<\/p>\n De esta forma, la entidad bancaria completa su cuarta emisi\u00f3n de deuda institucional en 2018 tras haber emitido c\u00e9dulas hipotecarias a 10 y 15 a\u00f1os, deuda senior a cinco a\u00f1os y participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones (AT1).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" CaixaBank ha lanzado una nueva emisi\u00f3n de deuda subordinada Tier 2 por importe de 1.000 millones de euros tras recabar una demanda superior a los 2.300 millones. La emisi\u00f3n tiene un plazo de 12 a\u00f1os con una opci\u00f3n de cancelaci\u00f3n anticipada para el emisor en el s\u00e9ptimo a\u00f1o y, de esta forma, se convierte en […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":89145,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[3545,14278,9456,50597],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89144"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=89144"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89144\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/89145"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=89144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=89144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=89144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}