CaixaBank ha acordado traspasar a una compa\u00f1\u00eda propiedad de los fondos Lone Star Fund X y Lone Star Real Estate Fund V (Lone Star) el 80% de su negocio inmobiliario, compuesto por los activos inmobiliarios existentes a octubre de 2017 y clasificados como disponibles para la venta, y por la compa\u00f1\u00eda Servihabitat Servicios Inmobiliarios.<\/p>\n
A octubre de 2017, la valoraci\u00f3n inicial del 100% del negocio inmobiliario se estima en 7.000 millones de euros. La cartera inmobiliaria ten\u00eda un valor bruto de aproximadamente 12.800 millones de euros.<\/p>\n
Una vez CaixaBank complete la recompra del 51% de Servihabitat, operaci\u00f3n cuya ejecuci\u00f3n est\u00e1 todav\u00eda pendiente de autorizaci\u00f3n por la CNMC, CaixaBank aportar\u00e1 el negocio inmobiliario a una nueva sociedad de la que vender\u00e1 el 80% a Lone Star, y mantendr\u00e1 una participaci\u00f3n del 20%. Lone Star y CaixaBank firmar\u00e1n un acuerdo para regular sus relaciones como socios de la nueva sociedad.<\/p>\n
El precio de la venta del 80% de la nueva sociedad ser\u00e1 el 80% de la valoraci\u00f3n final del negocio inmobiliario a la fecha de cierre, que depender\u00e1 principalmente del n\u00famero de activos inmobiliarios que permanezcan en la nueva compa\u00f1\u00eda en esa fecha (es decir, seg\u00fan el n\u00famero de activos vendidos entre el 31 de octubre de 2017 hasta el cierre de la transacci\u00f3n).<\/p>\n
Para Gonzalo Gort\u00e1zar, consejero delegado de CaixaBank<\/strong>, se trata de una \u201coperaci\u00f3n que supone adelantar varios a\u00f1os nuestros objetivos estrat\u00e9gicos de reducci\u00f3n de activos problem\u00e1ticos, permitiendo posicionar a CaixaBank como uno de los bancos con el balance m\u00e1s saneado del mercado espa\u00f1ol\u201d.<\/p>\n Como parte de la operaci\u00f3n, Servihabitat seguir\u00e1 prestando servicios a los activos inmobiliarios del Grupo CaixaBank durante un per\u00edodo de cinco a\u00f1os en virtud de un nuevo contrato de servicios que permitir\u00e1 a CaixaBank alcanzar un mayor grado de flexibilidad y eficiencia, incluida la reducci\u00f3n de costes y los ahorros anunciados el 8 de junio de 2018 en relaci\u00f3n con la recompra del 51% de Servihabitat.<\/p>\n Se estima que la desconsolidaci\u00f3n del negocio inmobiliario tendr\u00e1 un impacto neutral en la cuenta de resultados y un impacto positivo estimado de 30 puntos b\u00e1sicos en la ratio de capital CET 1 fully loaded. El impacto combinado con la recompra del 51% de Servihabitat anunciada el 8 de junio de 2018 se estima en +15 puntos b\u00e1sicos de la ratio de capital CET 1 fully loaded.<\/p>\n Los ahorros de costes a alcanzar a trav\u00e9s de esta operaci\u00f3n se estiman en 550 millones de euros antes de impuestos durante los tres a\u00f1os siguientes (2019-2021), incluido el nuevo contrato de servicing con Servihabitat.<\/p>\n La operaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a las autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluida la autorizaci\u00f3n de las autoridades europeas de competencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El cierre est\u00e1 previsto en el \u00faltimo trimestre de 2018 o en el primer trimestre de 2019 CaixaBank ha acordado traspasar a una compa\u00f1\u00eda propiedad de los fondos Lone Star Fund X y Lone Star Real Estate Fund V (Lone Star) el 80% de su negocio inmobiliario, compuesto por los activos inmobiliarios existentes a octubre […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":91499,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[3545,8501,51234,366,2459],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91498"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91498"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91498\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/91499"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91498"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91498"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91498"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}