{"id":91670,"date":"2018-07-04T17:19:11","date_gmt":"2018-07-04T15:19:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=91670"},"modified":"2018-07-04T17:19:11","modified_gmt":"2018-07-04T15:19:11","slug":"fcc-cierra-operacion-refinanciacion-reino-unido-importe-cercano-300-millones-libras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/91670\/fcc-cierra-operacion-refinanciacion-reino-unido-importe-cercano-300-millones-libras\/","title":{"rendered":"FCC cierra una operaci\u00f3n de refinanciaci\u00f3n en Reino Unido por un importe cercano a 300 millones de libras"},"content":{"rendered":"<p>FCC ha cerrado una operaci\u00f3n conjunta de financiaci\u00f3n <strong>en su \u00e1rea de Medioambiente<\/strong> en Reino Unido. Por un lado mediante la emisi\u00f3n de deuda senior de 207,3 millones de libras, garantizada, a largo plazo y calificada con grado de inversi\u00f3n.<\/p>\n<p>Dos de sus activos de valorizaci\u00f3n energ\u00e9tica de residuos (EfW) en Reino Unido, la planta de Allington, situada en el condado de Kent, y la central de Eastcroft, en Nottingham sustentan la garant\u00eda.<\/p>\n<p>La mayor parte de los fondos obtenidos han sido destinados a amortizar la deuda a corto plazo de su matriz (Azincourt y Grupo FCC Environment (UK) Ltd.).<\/p>\n<p>Por otro lado y de forma combinada el resto de la deuda remanente a nivel de cabecera (89,4 millones de libras) se refinanci\u00f3 hasta finales de 2021, mediante un nuevo pr\u00e9stamo con un reducido grupo de bancos de relaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>El importe total de la emisi\u00f3n realizada en base a los activos de valorizaci\u00f3n energ\u00e9tica incluyen 145 millones de libras en la forma de bonos senior (a tipo fijo y variable), en colocaci\u00f3n privada y vencimiento a 20 a\u00f1os y otros 62,3 millones de libras en la forma de un pr\u00e9stamo bancario senior con el mismo rango de precedencia, que vence asimismo en 20 a\u00f1os.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n de bonos recibi\u00f3 una calificaci\u00f3n de grado de inversi\u00f3n, con previsi\u00f3n estable, por parte de una prestigiosa agencia de calificaci\u00f3n. Su coste financiero es el del bono del tesoro + 250 pbs.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FCC ha cerrado una operaci\u00f3n conjunta de financiaci\u00f3n en su \u00e1rea de Medioambiente en Reino Unido. Por un lado mediante la emisi\u00f3n de deuda senior de 207,3 millones de libras, garantizada, a largo plazo y calificada con grado de inversi\u00f3n. Dos de sus activos de valorizaci\u00f3n energ\u00e9tica de residuos (EfW) en Reino Unido, la planta [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":91671,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[22293,283,441,12572,27676,10116],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91670"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91670\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/91671"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}