{"id":94081,"date":"2018-10-18T09:20:29","date_gmt":"2018-10-18T07:20:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=94081"},"modified":"2018-10-18T09:20:29","modified_gmt":"2018-10-18T07:20:29","slug":"caixabank-coloca-1-000-millones-deuda-senior-no-preferente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/94081\/caixabank-coloca-1-000-millones-deuda-senior-no-preferente\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca 1.000 millones en deuda senior no preferente"},"content":{"rendered":"<h4 class=\"article-title\" style=\"text-align: center;\">Con una demanda superior a los 2.250 millones<\/h4>\n<p>CaixaBank ha cerrado su segunda emisi\u00f3n de deuda senior no preferente, por importe de 1.000 millones de euros. En agosto de 2017, la entidad realiz\u00f3 la primera emisi\u00f3n de estas caracter\u00edsticas por un importe de 1.250 millones.<\/p>\n<p>Este nuevo tipo de deuda tiene un orden de prelaci\u00f3n inferior, en caso de resoluci\u00f3n o concurso, al resto de cr\u00e9ditos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada y ha sido dise\u00f1ada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban p\u00e9rdidas en caso de resoluci\u00f3n de la entidad.<\/p>\n<p>La demanda ha sido superior a los 2.250 millones y rebaja el tipo de inter\u00e9s en 15 pbs, hasta el midswap + 145 puntos b\u00e1sicos, desde los 160 puntos b\u00e1sicos ofrecidos en el anuncio. De esta manera, el cup\u00f3n se ha situado en el 1,75%. El vencimiento de la emisi\u00f3n es de cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de la elevada demanda, destaca la capilaridad de libro con m\u00e1s de 150 inversores institucionales y la fuerte participaci\u00f3n de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 84% de la demanda, con el 85% de la emisi\u00f3n colocada entre fondos de inversi\u00f3n y compa\u00f1\u00edas de seguros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con una demanda superior a los 2.250 millones CaixaBank ha cerrado su segunda emisi\u00f3n de deuda senior no preferente, por importe de 1.000 millones de euros. En agosto de 2017, la entidad realiz\u00f3 la primera emisi\u00f3n de estas caracter\u00edsticas por un importe de 1.250 millones. Este nuevo tipo de deuda tiene un orden de prelaci\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":94082,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[3545,14278,9456,48570,16498,52075],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94081"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=94081"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94081\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/94082"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=94081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=94081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=94081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}