Andaluc\u00eda ha salido con \u00e9xito a los mercados financieros y ha cubierto una emisi\u00f3n de deuda p\u00fablica por un importe de 600 millones de euros, en una operaci\u00f3n para la que ha recibido ofertas internacionales por valor de m\u00e1s de 1.400 millones de euros.<\/p>\n
Esta primera emisi\u00f3n de la Junta ha tenido una participaci\u00f3n de m\u00e1s de 70 cuentas que representan a inversores institucionales de 11 nacionalidades distintas.<\/p>\n
Las entidades directoras seleccionadas para esta operaci\u00f3n han sido BBVA, Santander, HSBC, Barclays y Credit Agricole.<\/p>\n
De este modo, Andaluc\u00eda vuelve a la normalidad financiera tras las restricciones impuestas desde 2012, convirti\u00e9ndose en la primera comunidad que regresa a los mercados financieros.<\/p>\n
La Junta ha fijado un plazo de 10 a\u00f1os y un tipo de inter\u00e9s anual de 1,875% para esta primera emisi\u00f3n de obligaciones por importe de 600 millones de euros. De este modo, obtiene del mercado una financiaci\u00f3n a un coste de Tesoro+29 puntos b\u00e1sicos (muy inferior al m\u00e1ximo de 50 puntos reflejado en la normativa de prudencia), lo que se sit\u00faa m\u00e1s de 150 puntos b\u00e1sicos por debajo del coste de financiaci\u00f3n de Italia y algo inferior al de Portugal.<\/p>\n
El plazo para la emisi\u00f3n permitir\u00e1 ampliar la vida media de la cartera de deuda de la Junta de Andaluc\u00eda, que se ha visto reducida en los \u00faltimos a\u00f1os por los mecanismos de financiaci\u00f3n.<\/p>\n
El 44% de la emisi\u00f3n se ha colocado fuera de Espa\u00f1a, destacando la participaci\u00f3n de inversores alemanes y austr\u00edacos, con una cuota conjunta del 28% sobre el importe ofertado. Asimismo, el 55% de las ofertas proceden de lo que se denomina, en los mercados financieros, real money<\/em>, es decir, gestoras de fondos de inversi\u00f3n (26%), compa\u00f1\u00edas de seguros y fondos de pensiones (23%) y bancos centrales europeos e instituciones (6%).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Andaluc\u00eda ha salido con \u00e9xito a los mercados financieros y ha cubierto una emisi\u00f3n de deuda p\u00fablica por un importe de 600 millones de euros, en una operaci\u00f3n para la que ha recibido ofertas internacionales por valor de m\u00e1s de 1.400 millones de euros. Esta primera emisi\u00f3n de la Junta ha tenido una participaci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":94084,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27451],"tags":[252,27746,16498,2274,52076],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94083"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=94083"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94083\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/94084"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=94083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=94083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=94083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}