Almirall ha anunciado el lanzamiento de una emisi\u00f3n de bonos senior no garantizados con vencimiento en 2021 por importe de 250 millones de euros, que podr\u00e1n transformarse en bonos senior no garantizados convertibles en o canjeables por acciones ordinarias de la compa\u00f1\u00eda de aprobarlo la Junta General de accionistas. La familia Gallardo tiene previsto votar a favor de dicha modificaci\u00f3n en la Junta General.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda tiene intenci\u00f3n de ejecutar esta emisi\u00f3n y llevar a cabo una estrategia neutral en cuanto a su capital social en relaci\u00f3n con la emisi\u00f3n con el objetivo de minimizar la potencial diluci\u00f3n de los actuales accionistas. A tal efecto, Almirall tiene intenci\u00f3n de acelerar el incremento de su posici\u00f3n en autocartera.<\/p>\n
Tras el cierre de la emisi\u00f3n de Bonos, la compa\u00f1\u00eda tiene intenci\u00f3n de solicitar la admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de los Bonos en la Bolsa de Frankfurt. JP Morgan est\u00e1 actuando como\u00a0Sole Bookrunner<\/em>\u00a0en relaci\u00f3n con la emisi\u00f3n de los Bonos.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda tiene la intenci\u00f3n de utilizar los fondos netos de la emisi\u00f3n, junto con los fondos de un nuevo pr\u00e9stamo sindicado senior no garantizado de tipolog\u00eda\u00a0Club Bank Deal<\/em>\u00a0liderado por BBVA por importe de 150 millones de euros (bullet<\/em>\u00a0a cinco a\u00f1os) para amortizar totalmente el cr\u00e9dito puente de 400 millones de euros incurrido en septiembre de 2018 para adquirir la divisi\u00f3n de Dermatolog\u00eda M\u00e9dica de Allergan en los Estados Unidos de Am\u00e9rica.<\/p>\n Tras el cierre de esta refinanciaci\u00f3n, Almirall estima que sus costes financieros efectivos (comisiones de bancos incluidas) estar\u00edan en torno al 1,3% por a\u00f1o, lo que permitir\u00eda desapalancar r\u00e1pidamente su balance y optimizar el coste medio ponderado del capital de la compa\u00f1\u00eda (WACC).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Almirall ha anunciado el lanzamiento de una emisi\u00f3n de bonos senior no garantizados con vencimiento en 2021 por importe de 250 millones de euros, que podr\u00e1n transformarse en bonos senior no garantizados convertibles en o canjeables por acciones ordinarias de la compa\u00f1\u00eda de aprobarlo la Junta General de accionistas. La familia Gallardo tiene previsto votar […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":95306,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[22582,36218,10910,36219,10586,29146],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95305"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95305"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95305\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/95306"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95305"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95305"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}