Abengoa ha suscrito un contrato de bloqueo o lock-up con un conjunto de entidades financieras e inversores que ostentan la mayor\u00eda del New Bonding, el New Money 2 y el Senior Old Money y con la entidad acreditante, seg\u00fan ha informado la compa\u00f1\u00eda a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n
El proceso se ha realizado bajo una financiaci\u00f3n interina en forma de deuda convertible, en virtud del cual dichos acreedores acuerdan dejar en suspenso el ejercicio de determinados derechos y acciones bajo dichas financiaciones frente a las sociedades correspondientes del grupo Abengoa hasta el 31 de enero de 2019, o cualquier fecha posterior long-stop acordada por las partes del contrato, adoptar todas las acciones necesarias para “apoyar, facilitar, implementar, consumar o de cualquier otra forma” dar efecto a la propuesta de reestructuraci\u00f3n financiera “y, en particular, entablar negociaciones con el objetivo de acordar y firmar un contrato de restructuraci\u00f3n no m\u00e1s tarde de la fecha long-stop, y acordar no vender o de cualquier otra forma transmitir su deuda hasta la fecha long-stop o la fecha de terminaci\u00f3n del contrato de lock-up, salvo bajo determinadas circunstancias”.<\/p>\n
A estos efectos, Abengoa ha informado al resto de sus acreedores financieros de los procesos de adhesi\u00f3n al Contrato de lock-up.<\/p>\n
De esta forma, requiere a impugnantes, entidades avalistas y acreedores del New Money 2 y del Old Money que sean acreditantes que se adhieran al contrato de lock-up mediante el env\u00edo a Lucid Issuer Services Limited\u00a0 de una carta de adhesi\u00f3n debidamente cumplimentada y firmada, que podr\u00e1n obtener de Lucid Issuer Services Limited.<\/p>\n
Asimismo, requiere a los titulares de los bonos de las emisiones de bonos senior de Abengoa Abenewco 1, por importe de 26.094.319 euros a un tipo de inter\u00e9s del 5\/9% y vencimiento en 2021; bonos garantizados de Abengoa Abenewco 2, por importe de 492.655.901 euros y vencimiento 2022, o por importe de 424.045.898 d\u00f3lares y vencimiento en 2022, y bonos garantizados de Abengoa Abenewco 2, por importe de 495.262.482 euros y vencimiento en 2023, o por importe de 249.437.962 d\u00f3lares y vencimiento en 2023, su adhesi\u00f3n al contrato de Lock-up de acuerdo.<\/p>\n
Para ello, lo realizar\u00e1n con el procedimiento de adhesi\u00f3n previsto en un documento de adhesi\u00f3n denominado \u201cLock-up Accession Notice\u201d que ha compartido con los bonistas, que pueden obtener una copia del documento de adhesi\u00f3n de Lucid Issuer Services Limited.<\/p>\n
“De conformidad con lo previsto en el documento de adhesi\u00f3n, el plazo l\u00edmite para el env\u00edo de instrucciones por los bonistas a los efectos de adherirse al contrato de lock-up son las 12.00 del 14 de enero de 2019, sin perjuicio de la posibilidad de que pueda extenderse dicho plazo” se\u00f1ala la compa\u00f1\u00eda, que apunta que los bonistas deber\u00e1n enviar una carta de adhesi\u00f3n no m\u00e1s tarde de cinco d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s del plazo l\u00edmite.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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