{"id":96147,"date":"2019-01-11T09:24:48","date_gmt":"2019-01-11T08:24:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=96147"},"modified":"2019-01-11T09:24:48","modified_gmt":"2019-01-11T08:24:48","slug":"caixabank-coloca-1-000-millones-deuda-senior-no-preferente-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/96147\/caixabank-coloca-1-000-millones-deuda-senior-no-preferente-2\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca 1.000 millones en deuda senior no preferente"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"article-title\" style=\"text-align: center;\">Demanda superior a los 2.200 millones<\/h2>\n<p>CaixaBank ha cerrado su primera colocaci\u00f3n de bonos de 2019, una emisi\u00f3n de deuda senior no preferente, por importe de 1.000 millones de euros.<\/p>\n<p>La demanda final ha sido superior a los 2.200 millones y rebaja el tipo de inter\u00e9s en 20 puntos b\u00e1sicos (pbs), hasta el midswap + 225 pbs, desde los 245 pbs ofrecidos en el anuncio. De esta manera, el cup\u00f3n se ha situado en el 2,375%. El vencimiento de la emisi\u00f3n es de cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de la elevada demanda, destaca la capilaridad de libro con m\u00e1s de 135 inversores institucionales adjudicados y la fuerte participaci\u00f3n de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 86% de la demanda, con el 96% de la emisi\u00f3n colocada entre fondos de inversi\u00f3n y compa\u00f1\u00edas de seguros.<\/p>\n<p>Esta nueva emisi\u00f3n refuerza la posici\u00f3n de la entidad de cara a los futuros requerimientos de MREL y refleja la intenci\u00f3n del banco de seguir construyendo proactivamente un colch\u00f3n de deuda subordinada \u201cbail-inable\u201d que aumente la protecci\u00f3n de acreedores senior y depositantes con la que obtener tambi\u00e9n el reconocimiento por parte de las agencias de rating.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Demanda superior a los 2.200 millones CaixaBank ha cerrado su primera colocaci\u00f3n de bonos de 2019, una emisi\u00f3n de deuda senior no preferente, por importe de 1.000 millones de euros. La demanda final ha sido superior a los 2.200 millones y rebaja el tipo de inter\u00e9s en 20 puntos b\u00e1sicos (pbs), hasta el midswap + [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":96148,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[3545,14278,9456,3976,16498],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96147"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96147"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96147\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/96148"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96147"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96147"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96147"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}