Telef\u00f3nica\u00a0ha lanzado con \u00e9xito su primera emisi\u00f3n verde, por importe de 1.000 millones de euros y a un plazo de cinco a\u00f1os.<\/p>\n
La operaci\u00f3n, que tambi\u00e9n es la primera que se realiza en el sector de las telecomunicaciones, se produce despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n al mercado del marco de financiaci\u00f3n sostenible de la compa\u00f1\u00eda. Se trata tambi\u00e9n de la primera emisi\u00f3n de una compa\u00f1\u00eda espa\u00f1ola en 2019.<\/p>\n
La operaci\u00f3n ha tenido muy buena recepci\u00f3n por\u00a0parte de los inversores institucionales, cuya demanda ha permitido fijar el cup\u00f3n en el 1,069%, hasta 25 puntos b\u00e1sicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio. La prima final pagada se sit\u00faa en tan solo 3 puntos b\u00e1sicos, significativamente por debajo de la media de emisiones del a\u00f1o. El libro de \u00f3rdenes final se situ\u00f3 en los\u00a05,2 millardos, lo que supone una sobresuscripci\u00f3n de m\u00e1s de 5 veces.<\/p>\n
Cabe destacar el elevado inter\u00e9s de inversores verdes, con una participaci\u00f3n superior al 50%, lo que contribuye a ampliar la base inversora. En total, han participado m\u00e1s de 310 inversores, de los cuales\u00a0m\u00e1s de un 80% son inversores internacionales.<\/p>\n
Telef\u00f3nica contin\u00faa reforzando su posici\u00f3n financiera con financiaci\u00f3n a largo plazo a tipos hist\u00f3ricamente bajos al mismo tiempo que alarga la vida media de su deuda. El cierre y desembolso final de la operaci\u00f3n ser\u00e1 el pr\u00f3ximo 5 de febrero de 2019<\/strong>.<\/p>\n Los fondos obtenidos servir\u00e1n para financiar proyectos destinados a incrementar la eficiencia energ\u00e9tica de la compa\u00f1\u00eda gracias al proceso de transformaci\u00f3n del cobre hacia la fibra \u00f3ptica en Espa\u00f1a y podr\u00e1n utilizarse, en cualquier caso, para iniciativas ya existentes (con una antig\u00fcedad no superior a tres a\u00f1os) y para proyectos futuros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Primera emisi\u00f3n de una compa\u00f1\u00eda espa\u00f1ola en 2019 Telef\u00f3nica\u00a0ha lanzado con \u00e9xito su primera emisi\u00f3n verde, por importe de 1.000 millones de euros y a un plazo de cinco a\u00f1os. La operaci\u00f3n, que tambi\u00e9n es la primera que se realiza en el sector de las telecomunicaciones, se produce despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n al mercado del […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":96691,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[50779,16498,52880,222,13158,3486],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96690"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96690"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96690\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/96691"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96690"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96690"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96690"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}