Grupo M\u00e1sMovil ha alcanzado un acuerdo con Providence Equity Partners para la recompra de la totalidad de su bono convertible por un importe total de 883 millones de euros.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda financiar\u00e1 esta operaci\u00f3n mediante una ampliaci\u00f3n de capital y la emisi\u00f3n de deuda que est\u00e1n completamente aseguradas por Goldman Sachs y BNP Paribas.<\/p>\n
Seg\u00fan ha informado la compa\u00f1\u00eda,la recompra se realizar\u00e1 en dos tramos. El primero, que se abonar\u00e1 el pr\u00f3ximo 7 de mayo y se corresponder\u00e1 con el 40% del total de la deuda, tendr\u00e1 un precio de 351 millones. El segundo tramo, por el 60% restante, tendr\u00e1 un importe de 533 millones y el pago se realizar\u00e1 el pr\u00f3ximo 20 de diciembre de este mismo a\u00f1o.<\/p>\n
Como parte de esta operaci\u00f3n, Providence invertir\u00e1 120 millones a un precio por acci\u00f3n de 18,45 euros. Adem\u00e1s, Providence mantendr\u00e1 su actual participaci\u00f3n del 3% en el capital del Grupo, permanecer\u00e1 en el Consejo de Administraci\u00f3n y seguir\u00e1 siendo uno de los principales accionistas de la compa\u00f1\u00eda con un 8% del capital (incluido el aumento de capital acordado).<\/p>\n
Con esta transacci\u00f3n, M\u00e1sM\u00f3vil recompra m\u00e1s del 26% de sus acciones totalmente diluidas (43 millones de acciones) y, adem\u00e1s, evita una diluci\u00f3n posterior a la transacci\u00f3n e incluyendo una ampliaci\u00f3n de capital total de 17 millones de acciones, de las cuales, siete millones ya han sido suscritas por Providence, del 16% de su capital (26 millones de acciones sobre el total de 137 millones de acciones post transacci\u00f3n).<\/p>\n
En consecuencia, y tras esta operaci\u00f3n, M\u00e1sM\u00f3vil es capaz de restructurar el \u00faltimo tramo de la deuda convertible que firm\u00f3 en el marco de la adquisici\u00f3n de Yoigo tras las recompras realizadas en 2016, 2017 y 2018 a Abengoa, FCC y ACS, respectivamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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