El Instituto de Cr\u00e9dito Oficial (ICO) ha lanzado su emisi\u00f3n inaugural de bonos verdes por importe de 500 millones de euros. La demanda ha superado los 3.400 millones de euros, lo que pone de manifiesto el inter\u00e9s de los inversores y representa seis veces el importe de la emisi\u00f3n, superando la media habitual de las transacciones del ICO. Este hecho ha permitido que la operaci\u00f3n cierre con un spread de 7 puntos b\u00e1sicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, el m\u00e1s bajo conseguido por ICO en sus operaciones “benchmark”.<\/p>\n
La emisi\u00f3n, dirigida por BNP Paribas, Cr\u00e9dit Agricole CIB, ING y Banco Santander, ofrece un cup\u00f3n del 0,20% y tiene un plazo de cinco a\u00f1os.<\/p>\n
Los fondos se destinar\u00e1n a financiar proyectos realizados por empresas espa\u00f1olas que contribuyan a la protecci\u00f3n del medio ambiente y a la lucha contra el cambio clim\u00e1tico. En concreto, seg\u00fan se establece en el programa marco de bonos verdes del ICO, se financiar\u00e1n proyectos de energ\u00edas renovables, eficiencia energ\u00e9tica, transporte limpio, prevenci\u00f3n y control de la contaminaci\u00f3n, gesti\u00f3n sostenible de los recursos naturales y usos de la tierra y gesti\u00f3n sostenible del agua. El programa permitir\u00e1 tambi\u00e9n la medici\u00f3n del impacto de los proyectos elegibles y su contribuci\u00f3n a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo ello en el marco de los “Green Bond Principles2 emitidos por ICMA.<\/p>\n
En la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica, hay que se\u00f1alar que el 84% de los bonos se ha colocado entre inversores extranjeros, destacando entre ellos los de Alemania y Austria (25%) y Benelux (17%). Tambi\u00e9n ha sido notable la participaci\u00f3n de cuentas de Asia y Oriente Medio, donde se ha colocado el 16% del papel.<\/p>\n
El ICO realiz\u00f3 un roadshow previo a esta emisi\u00f3n, en el que se visitaron 34 inversores en siete plazas europeas. Muchos de estos inversores internacionales han suscrito la emisi\u00f3n, lo que ha permitido al ICO ampliar su base inversora con nuevas entidades centradas \u00fanicamente en la compra de esta clase de bonos.<\/p>\n
En la distribuci\u00f3n por tipolog\u00eda de inversor destaca la demanda registrada por las gestoras de fondos, que han adquirido el 31% del volumen total de la emisi\u00f3n, seguidas por bancos centrales e instituciones oficiales (28%) y bancos (26%). El resto de la emisi\u00f3n se ha colocado entre aseguradoras y fondos de pensiones.<\/p>\n
Asimismo, cabe se\u00f1alar que el 65% se ha distribuido entre inversores con criterios de inversi\u00f3n medioambientales y sostenibles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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