Endesa ha solicitado la admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de su nuevo Programa de Pagar\u00e9s de 3.000 millones de euros de saldo vivo en el Mercado de Renta Fija de BME. Bajo este nuevo programa, la compa\u00f1\u00eda podr\u00e1 emitir indistintamente pagar\u00e9s con nominales unitarios de 100.000 euros o 500.000 d\u00f3lares y con vencimientos comprendidos entre 3 y 364 d\u00edas.<\/p>\n
Este nuevo Programa de Pagar\u00e9s se convierte en el de mayor volumen registrado en el Mercado AIAF de BME por parte de un emisor no financiero. Jorge Yzaguirre, director de Mercados de BME, se\u00f1ala: \u201cEsta operaci\u00f3n es el resultado del esfuerzo conjunto realizado por CNMV y BME para atraer emisores al mercado espa\u00f1ol de Renta Fija\u201d.<\/p>\n
Con este programa, Endesa opta por realizar desde Espa\u00f1a su actividad emisora en el mercado internacional. El formato es de Papel Comercial Europeo (Eurocommercial Paper), est\u00e1ndar de los mercados monetarios internacionales en los que Endesa tiene presencia desde 1998. El consejero delegado de Endesa, Jos\u00e9 Bogas, subraya que el nuevo programa “confirma su condici\u00f3n de emisor de referencia y demuestra la confianza de los mercados en los organismos espa\u00f1oles de supervisi\u00f3n y cotizaci\u00f3n”.<\/p>\n
El programa cuenta con una importante presencia de entidades participantes ya que est\u00e1 previsto que se coloque entre inversores nacionales e internacionales. Banco Santander es el Arranger del Programa y actuar\u00e1n como agentes colocadores Banco Santander, Barclays Bank PLC, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, BRED Banque Populaire, Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs International, Cr\u00e9dit Agricole CIB, ING Bank N.V., Natwest Markets PLC y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale. Caixabank ser\u00e1 el Agente de Pagos de los pagar\u00e9s emitidos. El despacho Clifford Chance ha asesorado legalmente a las entidades colocadoras en relaci\u00f3n a la legislaci\u00f3n inglesa y espa\u00f1ola incluidas en el Programa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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