{"id":99908,"date":"2019-05-10T09:06:26","date_gmt":"2019-05-10T07:06:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=99908"},"modified":"2019-05-10T09:06:26","modified_gmt":"2019-05-10T07:06:26","slug":"cepsa-culmina-exito-primera-emision-bonos-500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/99908\/cepsa-culmina-exito-primera-emision-bonos-500-millones\/","title":{"rendered":"Cepsa culmina con \u00e9xito su primera emisi\u00f3n de bonos por 500 millones"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">La demanda ha superado m\u00e1s de 3,5 veces la oferta<\/h2>\n<p>Cepsa ha concluido de manera exitosa su primera emisi\u00f3n de bonos por un importe de 500 millones de euros <strong>con vencimiento en 2025<\/strong>. Los bonos, calificados con grado de inversi\u00f3n (\u201cinvestment grade\u201d) por las tres principales agencias de rating internacionales -Moody\u00b4s, S&amp;P y Fitch-, devengar\u00e1n un cup\u00f3n anual del 1%.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n ha sido ampliamente sobresuscrita, con la demanda superando m\u00e1s de 3,5 veces la oferta, recibiendo \u00f3rdenes de m\u00e1s de 180 inversores de 17 pa\u00edses.<\/p>\n<p>Cepsa ha contado con el asesoramiento de BNP Paribas como coordinador global de la operaci\u00f3n y de BBVA, Caixabank, HSBC y Mizuho como bookrunners, adem\u00e1s de la colaboraci\u00f3n de KPMG, como asesor financiero, y Freshfields, como asesor legal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La demanda ha superado m\u00e1s de 3,5 veces la oferta Cepsa ha concluido de manera exitosa su primera emisi\u00f3n de bonos por un importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2025. Los bonos, calificados con grado de inversi\u00f3n (\u201cinvestment grade\u201d) por las tres principales agencias de rating internacionales -Moody\u00b4s, S&amp;P y Fitch-, devengar\u00e1n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":99909,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[12573,8212,9456,16498,460],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99908"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99908"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99908\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/99909"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99908"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}