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Naturgy cierra una emisión de bonos por 750 millones a 10 años

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La primera bajo el Plan Estratégico presentado en junio de 2018

Naturgy ha cerrado la primera emisión corporativa en Europa de bonos bajo el Plan Estratégico presentado en junio de 2018, por un importe de 750 millones de euros y vencimiento 28 de noviembre de 2029.

Según ha explicado la compañía, esta emisión se fijó con un cupón anual del 0,75%. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,751% de su valor nominal.

Enmarcada en el programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue suscrita en aproximadamente dos veces y colocada entre 79 inversores institucionales de todo el mundo.

Asimismo y en paralelo, la compañía, a través de Citigroup Global Markets Limited, Caixabank y Crédit Agricole CIB, ha lanzado una oferta de recompra de bonos de Naturgy de hasta 1.000 millones, con vencimientos entre los años 2021 y 2025, cuyo resultado se conocerá el próximo 27 de noviembre.