Con una demanda de 3,5 veces la oferta

Cepsa ha concluido de manera exitosa su segunda emisión de deuda por un importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2028.

El bono, calificado con “investment grade” por las tres principales agencias de rating internacionales -Moody´s, S&P y Fitch-, cotizará en la Bolsa irlandesa y devengará un cupón anual del 0,75%, inferior al de la anterior emisión de mayo de 2019 emitido a 5 años, que devengaba un cupón anual del 1%.

La operación ha sido ampliamente sobresuscrita, con la demanda superando más de 3,5 veces la oferta, recibiendo órdenes de más de 190 inversores de 25 países, lo que demuestra el apoyo de los inversores al plan de crecimiento de la Cepsa. Esto ha permitido a la compañía rebajar “considerablemente” el precio inicialmente previsto, así como financiarse con una prima de emisión cercana a cero con respecto al nivel de cotización de su primer bono emitido en mayo de 2019.

En palabras de Álvaro Badiola, director financiero de Cepsa, “estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en nuestra segunda emisión de deuda. Con ella, no solo diversificamos nuestras fuentes de financiación, sino que también hemos podido comprobar el respaldo de los inversores al plan de crecimiento de Cepsa”.

Cepsa ha contado con el asesoramiento de Banco Santander y Citibank como coordinadores globales de la operación y de Banca IMI, Bankia, Bankinter, Kutxabank, MUFG, Natixis, Société Générale y Unicredit como joint bookrunners.