Su primera emisión en 2021
BBVA ha lanzado una emisión de deuda senior preferente en euros, por importe ‘benchmark’ (unos 1.000 millones de euros) a un plazo de seis años, con vencimiento en marzo de 2027 y una opción de amortización anticipada a los cinco años. El tipo de interés de salida es ‘midswap’ + 70-75 puntos básicos.
Esta emisión forma parte del plan de emisiones del año y tiene como objetivo reforzar los pasivos elegibles para el cumplimiento de MREL en marzo, así como paliar el efecto de algunas emisiones de 2017 que entran en su último año de vida y por tanto pierden elegibilidad para el cómputo de MREL.
Esta es la primera emisión de deuda de BBVA en 2021. Los bancos colocadores son BBVA, BNP Paribas, Mediobanca, Natixis, UBS y Unicredit. La emisión se realiza bajo legislación española y cotizará en la Bolsa de Irlanda.
