Iberdrola ha cerrado con éxito su primera emisión de bonos híbridos verdes en el Euromercado, por valor de 1.000 millones de euros. Los fondos obtenidos se utilizarán para refinanciar inversiones en distintos proyectos renovables de la compañía en Reino Unido.
La emisión ha fijado el cupón en el 1,875%, rebajando la referencia con que inicialmente ha salido al mercado. Las buenas condiciones obtenidas se soportan en la fuerte demanda de los inversores, con un libro que supera la oferta en 3,3 veces, ofreciendo a los inversores verdes un producto nada habitual en el mercado.
La emisión ha sido colocada entre inversores cualificados por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING Bank N.V., J.P. Morgan, MUFG, Santander y Unicredit Bank AG.
Iberdrola tendrá la posibilidad de recomprar el nuevo bono híbrido a la par dentro de cinco años y medio, y posteriormente con frecuencia anual coincidiendo con la fecha de pago de intereses. Los bonos híbridos computarán como capital en un 50%, de acuerdo a la metodología de las principales agencias de rating.
Esta operación es la primera de sus características que realiza una empresa española, y la segunda que cierra una compañía en todo el mundo, al tratarse de una emisión de bonos híbridos calificados como verdes, lo que garantiza que los fondos obtenidos se destinan a la financiación de proyectos sostenibles y socialmente responsables, utilización que es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris.
