Inicia un periodo de adhesiones
Abengoa ha suscrito un contrato de bloqueo o lock-up con un conjunto de entidades financieras e inversores que ostentan la mayoría del New Bonding, el New Money 2 y el Senior Old Money y con la entidad acreditante, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El proceso se ha realizado bajo una financiación interina en forma de deuda convertible, en virtud del cual dichos acreedores acuerdan dejar en suspenso el ejercicio de determinados derechos y acciones bajo dichas financiaciones frente a las sociedades correspondientes del grupo Abengoa hasta el 31 de enero de 2019, o cualquier fecha posterior long-stop acordada por las partes del contrato, adoptar todas las acciones necesarias para “apoyar, facilitar, implementar, consumar o de cualquier otra forma” dar efecto a la propuesta de reestructuración financiera “y, en particular, entablar negociaciones con el objetivo de acordar y firmar un contrato de restructuración no más tarde de la fecha long-stop, y acordar no vender o de cualquier otra forma transmitir su deuda hasta la fecha long-stop o la fecha de terminación del contrato de lock-up, salvo bajo determinadas circunstancias”.
A estos efectos, Abengoa ha informado al resto de sus acreedores financieros de los procesos de adhesión al Contrato de lock-up.
De esta forma, requiere a impugnantes, entidades avalistas y acreedores del New Money 2 y del Old Money que sean acreditantes que se adhieran al contrato de lock-up mediante el envío a Lucid Issuer Services Limited de una carta de adhesión debidamente cumplimentada y firmada, que podrán obtener de Lucid Issuer Services Limited.
Asimismo, requiere a los titulares de los bonos de las emisiones de bonos senior de Abengoa Abenewco 1, por importe de 26.094.319 euros a un tipo de interés del 5/9% y vencimiento en 2021; bonos garantizados de Abengoa Abenewco 2, por importe de 492.655.901 euros y vencimiento 2022, o por importe de 424.045.898 dólares y vencimiento en 2022, y bonos garantizados de Abengoa Abenewco 2, por importe de 495.262.482 euros y vencimiento en 2023, o por importe de 249.437.962 dólares y vencimiento en 2023, su adhesión al contrato de Lock-up de acuerdo.
Para ello, lo realizarán con el procedimiento de adhesión previsto en un documento de adhesión denominado “Lock-up Accession Notice” que ha compartido con los bonistas, que pueden obtener una copia del documento de adhesión de Lucid Issuer Services Limited.
“De conformidad con lo previsto en el documento de adhesión, el plazo límite para el envío de instrucciones por los bonistas a los efectos de adherirse al contrato de lock-up son las 12.00 del 14 de enero de 2019, sin perjuicio de la posibilidad de que pueda extenderse dicho plazo” señala la compañía, que apunta que los bonistas deberán enviar una carta de adhesión no más tarde de cinco días hábiles después del plazo límite.
