La demanda ha superado más de 3,5 veces la oferta
Cepsa ha concluido de manera exitosa su primera emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2025. Los bonos, calificados con grado de inversión (“investment grade”) por las tres principales agencias de rating internacionales -Moody´s, S&P y Fitch-, devengarán un cupón anual del 1%.
La operación ha sido ampliamente sobresuscrita, con la demanda superando más de 3,5 veces la oferta, recibiendo órdenes de más de 180 inversores de 17 países.
Cepsa ha contado con el asesoramiento de BNP Paribas como coordinador global de la operación y de BBVA, Caixabank, HSBC y Mizuho como bookrunners, además de la colaboración de KPMG, como asesor financiero, y Freshfields, como asesor legal.
