Está previsto que el cierre y desembolso de esta emisión se realice el 15 de julio
Abertis ha realizado, al amparo de su programa de emisión de deuda “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), aprobado por el Central Bank of Ireland de Dublín el pasado 6 de marzo de 2019 y cotizando en Euronext, una emisión de bonos en el euromercado por un importe total de 1.300 millones de euros.
La emisión se ha estructurado en dos tramos con los siguientes importes, plazos y cupones: uno de 700 millones (con vencimiento julio 2025, cupón de 0,625%, un spread de 93pb y yield 0,725%) y otro de 600 millones (con vencimiento julio 2029, cupón de 1,625%, un spread de 158pb y yield 1,69%).
Según ha explicado la compañía, con esta emisión accede a financiación a largo plazo “con tipos muy atractivos” que permiten refinanciar vencimientos de deuda a corto y medio plazo.
La emisión ha tenido una amplia sobresuscripción recibiendo órdenes por más de 6.500 millones y ha sido “fuertemente respaldada por los principales inversores institucionales europeos”.
