DestacadosEMPRESAS

Sareb vende el 75% de Témpore Properties a TPG Real Estate Partners

venta-tempore-sareb

Dedicada al alquiler residencial en España

Sareb ha suscrito con TPG Real Estate Partners (TREP) -la plataforma de inversión inmobiliaria del fondo TPG- un acuerdo para la venta del 75% de las acciones de Témpore Properties SOCIMI, cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Los términos del acuerdo alcanzado establecen que TPG Real Estate Partners pagará un precio indicativo de 12,17 euros por cada acción de la SOCIMI, cifra de la que se detraerá el importe bruto correspondiente al dividendo con cargo a la prima de emisión que debe aprobar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Témpore, convocada para el 5 de agosto.

TPG Real Estate también extenderá su oferta de compra en las mismas condiciones a los accionistas minoritarios, que representan un 0,88% del capital social de la SOCIMI. El precio acordado ha resultado de un proceso competitivo abierto por Sareb al que se invitó a diversos inversores nacionales e internacionales y representa el valor de mercado de Témpore Properties.

Dicho precio indicativo por acción supone un valor estimado del 100% de las acciones de la sociedad de 329,5 millones de euros, que se sitúa un 10% por encima de la capitalización bursátil al cierre de la sesión del pasado 4 de julio en el MAB. El valor estimado de la operación es un 17% superior del valor de salida a bolsa de Témpore Properties.

Sareb ha contado en esta transacción con el asesoramiento legal de Evergreen. Por su parte, TPG Real Estate Partners ha sido asesorado por Alantra en la parte financiera, por Uría & Menéndez y Kirkland & Ellis como asesores legales y por Básico y JLL como asesores inmobiliarios.