Firma un préstamo por 230 millones con garantía del ICO, así como una línea de avales de hasta 126,4 millones
Abengoa firma otra reestructuración de deuda con sus acreedores, lo que le permite esquivar la amenaza de quiebra.
Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha firmado un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que se ha solicitado la garantía del ICO, así como una línea de avales revolving a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, “todo ello con el objeto de financiar las necesidades de liquidez y avales del grupo encabezado por Abenewco 1”.
Adicionalmente, está previsto que la Junta de Andalucía aporte 20 millones de euros adicionales.
Asimismo, la operación contempla un acuerdo de reestructuración que ha sido suscrito por la sociedad, varias sociedades del grupo, un grupo de inversores y acreedores financieros que participan en la deuda financiera existente y las entidades financieras que proveerán la nueva liquidez y la nueva línea de avales, “con el objeto, entre otras cuestiones, de modificar los términos de las financiaciones existentes así como de reestructurar la deuda financiera”.
Una de las consecuencias de todo este proceso será la ruptura del grupo económico actual encabezado por Abengoa, S.A., quién pasará, en su caso, a ostentar una participación minoritaria en Abenewco 1 (un 3,52% pre-dilución) y sus negocios. Desde ese momento la nueva sociedad dominante del Grupo será Abenewco 1, que pasará a estar participada por sus acreedores en virtud de la conversión de los diferentes instrumentos de deuda.
