Bankinter ha colocado hoy entre un total de 114 inversores institucionales una emisión de cédulas hipotecarias por valor de 1.000 millones de euros, a un plazo de siete años, y a un tipo de interés de 23 puntos básicos sobre mid swap, lo que supone una importante reducción en el precio respecto a la indicación inicial. Este tipo de interés está 57 puntos básicos por debajo de las emisiones del Tesoro a un plazo similar.
Esta emisión de cédulas hipotecarias ha sido ampliamente sobre suscrita: con una demanda superior a los 2.200 millones de euros, lo que significa más del doble de lo finalmente adjudicado. Los inversores institucionales internacionales han supuesto el 87% del total de la demanda.
La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 3 de agosto de este año; y su fecha de amortización el mismo día de 2022.
Los bancos colocadores han sido Bankinter, Barclays, Natixis, Credit Agricole y BBVA, y teniendo como colead de la operación a JB Capital.
